会议经营
— XX保费部 —
 会议经营是寿险经营管理的重要手段。通过不同范围人员的共同参与，对各项经营指标和日常经营活动进行分析和评估，总结并共享团队经营过程中的问题和经验，规划团队活动，从而促进团队和个人绩效目标的达成。
会议经营的定义
 
2
会议经营的功能
团队
文化
会议计划、策划
做什么
怎么做
早夕会－日常工作检查
周例会－目标达成追踪
月例会－标准符合性评价
总结、改进
（成功经验…）
（失败教训…）
会议经营的功能
执行的过程是各种会议内容最重要的来源
 
 
就在PDCA循环过程中，会议经营、训练辅导、甄选新人等工作都整合其中。而会议经营是现场管理的重要载体。
会议名称 频次 目的 功能
二次早会 每日 技能训练，工作安排 追踪业务进度，解决业务问题，落实业务计划
夕会 每周若干 工作汇报，心理建设 听取组员工作汇报，解决问题，进行组员心理建设
周例会 每周 周阶段运作总结 周阶段工作运作，坚持标准化运作
月度例会 每月 月度总结计划 月度总结计划，有节奏安排工作

二次早会
 
让你组织一次二次早会，你会怎么做？
讨论
主管与二次早会：
•主要责任人：主管
 
会议经营的程序：
会议策划表       会议日期：     年  月  日                  
会议名称 二次早会（√ ）            小组夕会（   ）             周例会（   ）
参加
人员 应参加
总人数 　 实际参
加人数 　 缺勤
人员 　
 分部经理（   ）      分部督训（   ）      中支领导（   ）      中支督训（   ）
会议
目的 序号 会议目的 时间预计
 1 　 分钟
 2 　 
 3 　 
会议议程 序号 会议议题 时间分配
 1 　 分钟
 2 　 分钟
 3 　 分钟
 4 　 分钟
 5 　 分钟
会议收获 1 　
 2 　
 3 　
 4 　
 5 　
会后落实及
追踪事项 序号 事项/目标 完成时间
 1 　 　
 2 　 　
 3 　 　
 4 　 　
 5 　 　

事前确定本次早会目的，这就要求主管事先确定在早上要解决的问题，目的是什么？每次会议目的不宜过多
围绕本次早会的目的和要解决的问题，确定会议的议程（包括具体议题，和时间规划。
回馈组员昨日活动检查情况；
分析出现的业务问题，分享业务知识和经验；
明确组员当日活动目标与安排
会前
 
会中：
1、亮点鼓励
首先应对前日工作亮点进行表扬，全员鼓励，增强信心（既针对工作结果，也要包括过程和习惯）。
2、衔接大早
对大早会提出的目标和要求进行追踪强调，或演练大早会学习内容，来帮助大家掌握和记忆。
3、解决问题
就事先准备的现阶段共性问题，进行分析，结合经验分享转化为解决方案（持续改进）。
4、工作安排
检查组员工作日志，明确组员是否已清晰当日目标、行程及相关准备工作，主管进行整体部署。
必
备
可
选
1、分享
个人亮点分享（提前沟通准备），
激励团队成员。
2、信息播报
行业信息、公司信息、时事信息等，以完善大早会未完善的信息，方便组员与客户沟通。
会议策划表       会议日期：     年  月  日                  
会议名称 二次早会（√  ）            小组夕会（   ）          周例会（   ）
参加
人员 应参加
总人数 　 实际参
加人数 　 缺勤
人员 　
 分部经理（   ）      分部督训（   ）      中支领导（   ）      中支督训（   ）
会议
目的 序号 会议目的 时间预计
 1 　 分钟
 2 　 
 3 　 
会议议程 序号 会议议题 时间分配
 1 　 分钟
 2 　 分钟
 3 　 分钟
 4 　 分钟
 5 　 分钟
会议收获 1 　
 2 　
 3 　
 4 　
 5 　
会后落实及
追踪事项 序号 事项/目标 完成时间
 1 　 　
 2 　 　
 3 　 　
 4 　 　
 5 　 　

记录会议达成的目标和行动方案，并对照会前策划的会议目的，检查是否贯彻达成。
明确需要追踪和落实的事项（利用夕会或电话追踪），填写需要完成的时间；自我督促。
会后
夕会
如果让你组织一次夕会怎么做
讨论
•夕会
    疗伤解瘀；亲访活动及标准化工具检查
    （有无带回保费、准客户和业务问题？）

会中：
1、个人汇报
组员汇报一天的活动情况、成绩以及拜访中遇到的问题。
2、有效分享
针对主要成绩或重点问题通过分享来沉淀经验或寻求解决方案。
3、组内研讨
对于暂时不能解决的疑难问题，全员参与研讨，明确问题产生的具体原因，留后处理或向上反馈。
4、集中填写
集中时间填写当日出访工作，完成收费员日常工作要求。
周例会
周例会—是以周为阶段的业务推动，进行周目标的制定、执行、追踪、评估，研讨解决周业务推动中出现的问题，给予队伍急需的训练与辅导；
会议策划表       会议日期：     年  月  日                  
会议名称 二次早会（   ）           小组夕会（   ）         周例会（   ）
参加
人员 应参加
总人数 　 实际参
加人数 　 缺勤
人员 　
 分部经理（   ）      分部督训（   ）      中支领导（   ）      中支督训（   ）
会议
目的 序号 会议目的 时间
 1 　 分钟
 2 　 
 3 　 
会议议程 序号 会议议题 时间
 1 　 分钟
 2 　 分钟
 3 　 分钟
 4 　 分钟
 5 　 分钟
会议收获 1 　
 2 　
 3 　
 4 　
 5 　
会后落实及
追踪事项 序号 事项/目标 完成时间
 1 　 　
 2 　 　
 3 　 　
 4 　 　
 5 　 　

周例会议程需要主管提前根据本周业务节奏和业务问题反馈确定
周例会目的是为了追踪月度目标的阶段达成，同时解决一周内主要的业务问题并确定下一周的目标和行动方案
会中：
1、总结—小组周达成总体分析
（1）分析本周小组达成走势及个人达成；分析个人优、劣势，并最大限度的发挥优势、
避免劣势；
（2）将上周日常早夕会中发现的问题和典范汇总，再次在会议中提炼总结，以应对同类问题；
2、计划—下周目标制定和分解
（1）制定本周组绩效达成目标；并以差额累进法目过行目标的分解；目标制定要与考虑薪资
为参考
（2）确定新单目标；
会中：
3、研讨—解决问题，技能提升
（1）提出问题，发挥团队思维，归纳出适合团队的有效的问题解决办法；
（2）话术研讨，可针对回访话术、疑难单等专题进行研讨，总结适合现阶段工作的
有效话术；
4、培训—固化知识，提升服务
    可分为理论学习和技能训练，可根据近阶段公司业务节奏或组员日常工作中出现的
问题，相应安排寿险意义与功用、公司最新介绍、产品、理赔、保全、电话技巧、基本
法、保险法等知识的学习，或安排技能训练学习；
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周例会主要追踪工具
周经营计划与总结
小组经营行事历
续收业务指标阶段达成追踪表
失效保单追踪表
考核预警表
新单业务差额追踪表
亲访达成追踪表
……
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月例会
主管与月度例会
月度例会是对经营单位一个月工作整体情况的分析和总结，找出团队在标准化作业程序上亮点及不足，进行个案分析并共享经验，安排下个月工作，执行团队经营计划。
主管与月度例会：
作为参与者，主管需要认真总结小组月度经营情况，找出个案亮点与不足，实现经验的共享。
月度例会主管汇报形式
一、上月工作总结
1、组保费任务达成
2、小组关键绩效指标分析（续收、新单）
3、组员考核、薪资总结及方案追踪
4、本月工作亮点（典范推荐）
5、存在的问题及改进的措施
二、下月工作计划
1、小组保费任务目标及计划
2、小组续收绩效目标，宽末预估及本月、过度月达成目
标
3、工作安排