纲要
一、运作背景;
二、会前准备事项;
三、会中操作事项;
四、会后追踪事项;
五、专属工具汇总。
一、运作背景;
XX董事长强调指出,银行高端客户是商业银行个人客户群中“最肥沃”的金融资源,2010年公司要积极尝试进入这一客户服务领域,同时提出了开发银行高端客户的战略规划设想。
启动财富管理业务是向中高端客户领域进军、建立全新销售模式的“试验田”、“孵化器”,从而建立中高端客户领域的竞争优势,努力开创公司价值增长蓝海。我国中高端财富客户群体正在迅速发展壮大,XX以及部分同业主体已经开始创新探索,财富管理业务前景广阔、潜力巨大。
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