召开单位：以客户经理所辖网点为单位
召开地点：支行行长室、支行理财（VIP）
          室、茶座（消费场所）
召开时间：下午、晚上
签单礼品：引导、协助客户经理借助签单礼品
          促成
费用来源：列出专项礼品费用和理财沙龙奖励
          依支行、网点实际情况灵活运用

1、行长高度重视，亲自督战
2、银行客户经理仔细筛选客户，到场客户质量高
3、邀约话术把握
4、整体流程（行长介绍讲师）和现场气氛把握

1、等待时间可以抓住时间进行产品介绍
2、讲师讲产品重点突出卖点，重复强调。
3、主持人包装礼品时根据客户情况包装主推额度的礼品，以利于现场促成
4、要求银行方全场配合促成
5、大额客户可邀约到理财室详谈