迈向高质量发展：2024年中国保险业回顾与未来展望

 

2024年，中国保险业在复杂的经济环境中展现出强大的韧性，全年原保费收入达5.69万亿元，同比增长9.13%，成为经济“减震器”和社会“稳定器”的重要力量。从寿险业的景气增长到财产险的稳健转型，从健康险的结构优化到资产端的收益突破，行业在挑战中探索高质量发展路径，为2025年的转型升级奠定坚实基础。

 

一、寿险业：储蓄需求驱动下的高景气增长

2024年寿险业保费收入达3.19万亿元，同比增长15.45%，成为行业增长的核心引擎。这一增长主要源于两大驱动力：

 

储蓄类产品的市场吸引力：在银行存款利率下行、权益类基金收益波动的背景下，提供长期确定性收益的增额终身寿险等产品受到热捧。这类产品通过“保额复利递增+现金价值锁定”的模式，成为居民财富管理的重要工具。

监管政策引导行业转型：银保、经代、个险渠道全面实施“报行合一”政策，倒逼险企优化费用结构。银保渠道佣金费率下降30%，推动行业从粗放式费用驱动转向精细化运营，新业务价值率显著提升。

挑战与转型方向：

 

低利率环境倒逼产品创新：预定利率从3%降至2.5%，万能险结算利率压降至3.3%以下，倒逼险企发展浮动收益型产品。2024年投连险新增交费168亿元，同比增长19.6%，部分储蓄需求转向投连险。

渠道结构深度调整：个险渠道承压，银保渠道逆势扩张。取消“一对三”限制后，银保合作网点扩容，成为险企争夺的主战场。

二、财产险：车险转型与责任险崛起的双重变奏

财产险保费收入1.43万亿元，同比增长5.32%，增速连续三年跑赢GDP。业务结构呈现三大特征：

 

车险深度转型：新能源车险保费占比突破20%，但“高保费、高赔付”困境亟待破解。险企通过UBI车险定价、电池险等创新产品探索生态化服务，同时优化传统车险风险筛选模型。

农险支撑乡村振兴：保费规模达1483.7亿元，三大主粮作物完全成本保险覆盖面扩大至80%。中央财政补贴547亿元，推动农险从“保成本”向“保收入”升级，助力粮食安全。

责任险高速增长：保费收入1371.56亿元，同比增长8.13%。首台套保险、知识产权保险等创新领域增速超20%，安全生产责任险在制造业渗透率提升至65%。

未来趋势：车险综改深化将加速中小险企出清，头部公司依托科技赋能提升风控能力；责任险有望受益于绿色经济与科技创新，成为财产险增长新引擎。

 

三、健康险：结构重塑与生态化发展

健康险保费收入突破1万亿元，增速8.18%，业务结构呈现“普惠下沉+高端升级”特征：

 

普惠型医疗险持续扩容：城市定制型补充医疗险覆盖超10亿人群，保费低至每年100-200元，与基本医保形成互补。

高端医疗险强化服务壁垒：与私立医院、海外医疗资源深度绑定，提供包含健康管理、海外就医的一站式服务，客单价突破5万元。

重疾险主导地位削弱：受百万医疗险分流影响，重疾险保费占比降至35%，产品设计转向“多次赔付+特定疾病保障”差异化竞争。

创新方向：

 

“医疗险+健康管理”闭环：平安健康险联合三甲医院推出“早筛+诊疗”一体化服务，降低赔付率的同时提升客户黏性。

税优健康险扩容：个人养老金账户对接税优健康险产品，打通“保险+养老+医疗”生态链。

四、资产端：投资收益创近年新高

保险资金运用年化综合收益率达7.21%，为近五年峰值。这一突破源于两大突破：

 

权益投资优化：险资增配高股息蓝筹股与ETF基金，权益类资产占比提升至15%。

另类投资创新：REITs、绿色能源项目等另类投资占比达22%，年化收益超6%。

风险管控升级：偿二代二期工程下，综合偿付能力充足率保持在200%以上，95%险企风险综合评级为A类或B类，行业风险总体可控。

 

五、未来展望：高质量发展路径明晰

寿险业：养老金融与普惠金融双轮驱动

个人养老金账户对接养老年金险，预计2030年市场规模突破2万亿元。

“保险+社区”模式加速落地，泰康、太平等险企布局高端养老社区超200个。

财产险：科技重塑服务价值链

车险UBI定价覆盖率或达30%，新能源车险专属条款优化赔付率至合理区间。

责任险探索“保险+科技+服务”模式，安全生产责任险引入AI风险预警系统。

健康险：支付端改革释放潜力

惠民保参保人数或突破2亿，与基本医保、大病保险形成多层次保障网。

基因检测保险产品试点启动，推动“预防-诊疗-康复”全周期服务。

结语

2024年的保险业，在政策规范与市场需求的共振中完成了一次深刻的供给侧改革。寿险业从规模扩张转向价值提升，财产险在转型中孕育新动能，健康险生态化发展重塑行业边界。面向2025年，保险业需进一步深化“保险+服务”融合，在服务国家战略与满足人民美好生活需要中，实现高质量发展新跨越。