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共同富裕下重塑财富管理税商思维配置逻辑45页.pptx

  • 更新时间:2024-08-23
  • 资料大小:3.31MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:

这份文档是一份关于在共同富裕大变局下财富管理新思维的演讲稿,主要内容包括:

 

 第一部分:共同富裕与财富管理思维重塑

- 强调在百年大变局中,应以更高的确定性应对未来的不确定性。

- 讨论实体经济、房住不炒、老龄化战略和中国式现代化对财富管理的影响。

- 引用大会报告原文,强调发展经济的着力点应放在实体经济上,以及坚持房住不炒的政策。

 

 第二部分:以数治税与正确税商思维

- 描述金税四期的全面信息比对和税收稽查方向。

- 讨论个人和企业的高危行为及其法律后果。

- 提出升级税商思维的策略,包括业务模式优化、收入类型优化、税收身份优化等。

 

 第三部分:以终为始的资产配置逻辑重构

- 引用摩根士丹利的财富管理格言,强调财富管理的最终目的是让生活更美好。

- 讨论资产配置的时间要素,以及为什么稳定的中等收益比波动的高收益更可靠。

- 通过案例分析,展示长期复利回报的重要性。

 

 财富管理的关键点

- 讨论所有权风险、投资风险、债务风险,以及如何通过保险和家族信托等工具进行风险管理。

 

 保险产品在理财和传承中的涉税优势

- 强调保险赔偿金免税、代际传承免税等优势。

 

 传承工具的比较

- 对比法定继承、遗嘱继承、人寿保险、家族信托等传承工具的实现难度、管理成本、财产类别等方面。

 

 结论

- 感谢聆听并欢迎交流,强调在共同富裕的大背景下,财富管理需要新思维和策略。

 

文档强调了在当前经济和社会环境下,财富管理应遵循新的思维模式,包括重视实体经济、合理税收规划、以及以终为始的资产配置策略。同时,提出了保险和信托等金融工具在财富传承和税务规划中的重要性。

 


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