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银保渠道培训会经营活动经营操作流程注意事项模拟演练42页.pptx

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  • 更新时间:2023-04-18
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会经营银保渠道经理能力提升训练营【教学目标】开篇点题,介绍本堂课程【教学方式】讲授、互动【讲授要点】简要介绍本套课程、与本节课程的大致内容,引发学员的兴趣,可进行提问课程P.P.P目的:渠道经理通过本课程,了解渠道经营的重要性,熟练掌握客户经营、活动经营的操作流程和要领目标:增强网点粘性,提升客户服务水平,实现业绩增长过程:2课时教学方式:讲授、案例分析、情景演练收获:渠道经理客户经营能力提升,活动策划能力提升,收入水平提升【教学目标】介绍PPP表【教学方式】讲授目的:渠道经理通过本课程,了解渠道经营的重要性,熟练掌握客户经营、活动经营的操作流程和要领。

目标:增强网点粘性,提升客户服务水平,实现业绩增长过程:4课时方式:讲授、案例、演练收获:渠道经理客户经营能力提升,活动策划能力提升,收入水平提升活动经营【教学目标】介绍课程【教学方式】讲授【讲授要点】介绍课程脉络【教学时间】【教学目标】【教学方式】【讲授要点】你们组织(参加)过哪些客户活动?【教学目标】抛出问题,启发思考【教学方式】讲授,互动【讲授要点】首先跟大家做一个互动,我们可以积极踊跃的去发言。大家在各机构都做过什么样的客户活动呢?活动分类专业型财富规划讲座法商讲座财商讲座产品发布会……趣味型DIY(口红、烘焙、插花、香水)红酒品鉴会茶艺亲子活动超市大赢家……户外型骑行远足露营采摘烧烤……【教学时间】3分钟【教学目标】了解活动的分类【教学方式】讲授【讲授要点】刚才大家说的都很好。

也分享了各机构正在召开的各种各样的活动。我们把刚才大家说的各类活动来进行一个分类,我们可以把它分为专业型、趣味型、户外型三类。在专业型当中呢,有财富规划的讲座、法商讲座、财商讲座、产品发布会,类似这种的活动,都是以讲师讲授一些理财养老规划的专题为主的讲座。那趣味型呢,是在我们的银行网点合作当中,开展的比较多的,这一类型的活动更容易去邀约到客户。比如说DIY类,DIY口红,烘焙,插花,香水制作。还有红酒品鉴、茶艺、亲子活动、超市大赢家等……我不知道有哪些机构做过,这个投入的成本也要相对要多一点。但是我们可以通过一些合作的供应商来降低成本,当然这种类型的活动效果还是非常好的,有助于后期保费的提升。再一类就是户外:骑行、健步走、露营等等,一系列的户外活动更偏向于养客。

以上是对活动分类给大家进行一个介绍。操作流程活动策划客户筛选 客户邀约 控场互动 产品推介促成签单会后追踪复盘总结操作标准流程【教学目标】了解活动的标准流程【教学方式】讲授【讲授要点】我们再来看一场活动的标准流程有哪些。此流程更倾向于室内的活动,类似于专业讲座的活动流程。当然我们也会根据实际情况去调整个别流程,例如DIY和户外类型的。现在呈现的是举办室内活动的标准流程,例如理财规划、养老规划以讲授为主的活动。第一个活动策划,在前期对活动整体内容进行策划。第二步、第三步要进行客户的筛选和客户的邀约。第四步在活动中要进行控场互动,也就是主持人要操作的环节。第五步产品推介。第六步促成签单。


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