臻传·保险金信托营销工具面谈讲解切入面谈-使用工具保险金信托服务确认函 保险金信托服务邀约函保险金信托折页（架构介绍）切入面谈-使用工具保险金信托服务手册（新版） 臻传·养老信托臻传·慈善信托臻传·传承信托切入面谈-工具讲解话术-(1)确认函您好，感谢您对阳光保险的信任，成为我们公司的高客，可以享受之前为您介绍的阳光高客3+N增值服务。

3+N中的3指的是三大直通：包括提供法律、税务服务的直通家办；健康检测和海外就医的直通Mayo；子女留学规划服务的直通藤校。N项服务内容涵盖线上和线下，具体有很多，比如我觉得特别适合您的是……同时您还可以专享另外一份服务——就是我们的定制化“保险+信托”服务，也邀请您参与我们的保险金信托服务。下面给您简单做个介绍已经是高客，并且达到臻·尊标准，可以对接保险金信托的客户：接保险金信托折页。。。切入面谈-工具讲解话术-(2)邀约函暂未达到高客标准，或达到高客但没有达到臻尊标准：您好，感谢您对阳光保险的信任，成为我们公司的客户，（情形1-成为高客）

可以享受之前为您介绍的阳光高客3+N增值服务；（情形2-未成为高客）我们也非常诚挚的邀请您成为我司高客，可以享受3+N增值服务，同时参与定制化“保险+信托”服务方案；今天我来给您递送的就是我们的定制化“保险+信托”服务邀约函，邀请您来参加我们的线下活动，对此项架构做一个深入的了解。下面给您简单做个介绍：接保险金信托讲解折页。。。11月15日信托发布会线上观看邀请函线上邀请函使用建议：方式1：在12-14号海报朋友圈发布宣传中，有点赞和评论的好友，私信发给点赞和评论的好友，邀请一同观看。方式2：盘点潜力客户名单和老客户加保名单，逐个客户私信邀请，禁止简单群发。方式3：盘点重点客户，线上私信邀请+线下陪同一起观看。

方式4：分公司组织客户前往职场，统一组织观看。话术参考：尊敬的王总您好，阳光人寿高客经营中心将于2022年11月15日隆重发布“臻传·保险金信托”服务三大子品牌，即“臻传·养老信托”、“臻传·传承信托”、“臻传·慈善信托”，三大信托服务品牌将为客户提供更加丰富、可行、灵活、创新的高品质一站式服务。这是线上观看邀请函，您识别二维码即可在线观看发布会。11月12-14日信托发布会预热11月15日信托发布会预热XX总您好，随着近几年全球经济新常态、中美贸易战、国际地缘冲突加剧、新冠疫情的蔓延以及全球通货膨胀，相信像您这样的高净值人群的风险意识也在不断增强，在这个阶段守业其实比创业更为重要。

保险和信托因其在财富传承、保值增值、风险隔离、税务筹划、养老规划，慈善设立等方面的综合优势，成为了高净值人群财富保全和传承的首选。今年，我们专门为像您这样的高净值客户推出了三大保险金信托品牌，包括养老信托、慈善信托和传承信托，希望协助您重点解决在家庭养老、财富传承和慈善捐赠领域的风险，现在我就为您详细介绍一下。接下来，我们公司也会举办臻传·保险金信托发布会，到时候邀请您参加。(1)保险金信托手册一、财富管理背景先生/女士您好，对于高净值客户来说，在进行家族财富保全与传承规划之前，必须先树立正确的财富意识，就是资产本身并不等于财富，资产仅仅是个数字，真正的财富是挤掉了“风险水分”的资产。

可以说，财富是用风险衡量的，而不是用货币计算的。关键不在于创造和积累了多少资产，而在于资产有没有风险，有多少风险，能不能安全地隔离？中国未来十年和过去十年不太一样，过去十年考验的是企业家把握机遇和创造财富的能力，而现在是考验他们如何保全和传承家族财富的智慧。通过数据调研结果来看，财富安全和财富传承成为高净值客户财富管理目标中最重要的