司令部职能1、开源环节：客户名单数据统计，督促组员完成规定数据统计。2、微信推送环节：督导、统计微信推送数量。3、电话邀约话术整理环节：督导完成所有客户邀约话术填写。4、电话邀约环节：督导、统计组员电话邀约数量及情况。1、开源环节：指导并检查客户信息书写完整性。2、微信推送环节：指导组员进行个性化微信编写、美化。3、电话邀约话术整理环节：指导完成所有客户邀约话术填写。4、电话邀约环节：指导电话邀约环节，进行心理疏导。量化统计，组实战邀约统计表，不畏拒绝、持续推进、金牌邀约、必然成功！隔 离，喜欢在不太熟悉人那买保险坚 持喜欢坚持的业务员可以看到信心和事情真实性信 心喜欢与充满信心的人交流，高净值客户签单特点企业主1、企业是自己的重要来源。2、资产变现困难。3、行业、企业风险自担。4、资金周转频繁。5、法律、债务，税收，问题众多。企业高管1、喜欢稳定。2、职位风险3、收入较为稳定。4、更关注未来养老，子女教育问题政府高官1、社会地位高但子女无法传承。2、收入多元。3、政策管制。4、关注财富传承，子女发展问题暴发户1、瞬间暴富的茫然。2、财务管理知识匮乏。3、部分选择投资却因盲目失败。4、财富保全的危机感。5、担心养老及子女后续生活。富二代1、来自上一代压力，想努力证明自己。2、对钱没有概念3、好面子讲排场。4、追求哥们义气，追求刺激5、投资理财概念激进。1、金融知识较为丰富。2、追求高收益3、习惯风险收益（初学者及文化程度较低者）。4、部分有一定风险意识（高级知识者及有过经历的老手）5、需要灵活资金流，高净值客户分类及特点高净值客户登记表1、年龄、年龄差——体现风险、需求2、兴趣爱好——较深度接触，话题切入3、身体状况、出游、出差——中英服务4、存款、基金、股权——理财偏好5、职业、从事行业——行为习惯特点6、父母——财产转移桥梁7、兄弟姐妹——传承风险8、儿女状况——婚姻、教育、传承9、保险、信托状况——保障了解深度客户登记表梳理1、购买情况——保障梳理2、计划书递送——具备购买动机3、拜访盘点——熟悉度、客户把控度——综合盘点拜访情况其他情况说明：客户登记表梳理企业主保险购买祈愿，缴费期短变现容易企业高管保险购买祈愿，长期稳定，子女养老政府高官保险购买祈愿，长期缴费政策规避暴发户保险购买祈愿，强制储蓄，科学理财富二代保险购买祈愿，情谊相交证明自己，投机商保险购买祈愿短期高利

期兜底，邀约流，将客户信息填入培训手册对接推送内容微信推送，邀约微信推送电话邀约

及拒绝处理，Part4再次电话邀约，成功邀约整理，再次电话邀约邀约流程电话邀约感谢您的观看!