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国寿线上卡折常见问题指引50页.pptx

  • 更新时间:2021-04-07
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线上卡折常见问题指引,续保提醒通知:续保保单完成核保并产生应收后,通过短信告知客户续保相关事宜。保全管家销售员续期提醒。续保成功通知:扣费成功后,通过短信告知客户保单生效及电子保单下载方式,电子保单发送:生成电子保单后,通过电子邮件发送至客户邮箱寿险app自助服务:对于客户想要取消续保银行帐户绑定的,可于满期日前在寿险app中银行转账授权-续期交费账号-进行转帐授权终止或者在成功扣费前进行银行卡变更操作,若客户在续保期进行银行卡变更,则会重新产生续无忧新单。客户续保短信通知:在续保(转保、新增附加险)保单核保通过后。

系统将发送续保提醒短信;在续保成功后,系统将发送电子保单下载的通知短信,详见备注。官网电子保单下载: 通过官网www.e-chinalife.com,客户服务-团体客户服务-电子保单查询下载-个人查询入口选择查询方式一。填写保单号,被保人姓名,被保人生日,点击下方查询按钮,进入查询下载页面。备注:客户续保提醒短信尊敬的

生效日:续无忧保单均指定生效日为原保单满期日次日;扣费:满期日进行扣费,直至宽限期终了终止扣费;算费:保费按照生效日期对应的投保年龄计算。续保出单校验:主要包括反洗钱黑名单校验、产品校验、当事人校验、银行账户校验、订单、校验。核保规则:按照续保规则进行核保,主要校验既往理赔等关键承保因素。理赔作业:针对续保保单单独进行标记,免除观察期。保全作业:在续保期(满期前30日)内发生保全,如银行卡授权变更、投保人变更等,已产生的续无忧保单撤销,并将重新推送续无忧产生新的续无忧保单;针对退保终止的保单,系统则将产生的续无忧保单撤销。

备注:反洗钱黑名单:校验客户是否在黑名单,若为黑名单客户不允许续保;产品信息:【产品校验】大产品代码、套餐代码、大产品启用、是否定义套餐、是否多个保险期间、子险种列表不为空、是否子险种互斥关系、非主被保险人子险种、未定义子险种保额、子险种保额不能为多个值、【出单校验】份数校验(约定续保不校验)、被保险人里的子险种是否都存在于大产品、启用时间和停用时间、被保险人年龄及性别、最大被保险人人数、是否可续保产品,当事人和关系人:【要约转换】被保险人不能为空、【出单校验】投被保人不能为空、投保人年收入大于零、【开户校验】投保人和被保险人是否在黑名单用户、受益人与被保人关系必须为配偶子女父母本人。

小额贷第一受益人为银行(废除)、● 投保人 ○ 约定续保且投保人五要素齐全,开户失败不会卡流程、● 被保人 ○ 约定续保且被保人五要素齐全,开户失败不会卡流程、● 受益人 ○ 受益人五要素不为空才可以开户 ○ 约定续保开户失败不会卡流程,银行账户:【要约转换】开户行、账号、名称,销售员:【出单校验】列表不能为空、主副标记不能为空、展业比例和不为1、机构号不能为空、渠道不能为空、网点号和销售员工号不能同时为空、销售员是否有效(OA机构代理或SP银保通代理网店渠道,销售员与网店一致不校验)。


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