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保险新人培训：拥抱新时代，迈向巅峰在当今这个快速变化的时代，保险行业正面临着前所未有的机遇与挑战。作为一名保险新人，要想在这个行业中立足并取得成功，就必须积极拥抱新时代，剖析问题，持续绩优，从而迈向巅峰。一、拥抱新时代随...
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泰康的初心与理想：以商业向善，书写长寿时代新篇在波澜壮阔的商业浪潮中，泰康以其独特的商业模式和深厚的企业文化，成为了寿险行业的领军者。泰康的发展历程，不仅是一部企业成长史，更是一次对初心与理想的执着追求。初心：实业报国，...
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寿险业发展历程及新寿险战略解读寿险业作为金融领域的重要组成部分，其发展历程波澜壮阔，见证了人类社会从古代到现代的诸多变迁。从古巴比伦的《汉谟拉比法典》中关于海上保险、火灾保险与运输保险雏形的记载，到古埃及石匠建立的互助基...
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新人承诺性面谈：塑造优秀团队的起点在保险行业中，新人的培养和成长是团队发展的重要环节。承诺性面谈作为新人入职前的关键步骤，对于帮助新人建立正确的观念、规范专业行为、做好职业生涯规划以及取得新人承诺具有重要意义。一、承诺性...
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个人养老金知识（新人篇）：构建稳健养老体系，把握发展新机遇随着我国人口老龄化的加剧，养老问题日益成为社会关注的焦点。个人养老金制度的推出，为完善我国养老保障体系、满足人民群众多样化的养老需求提供了新的途径。一、个人养老金...
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销售角度下的保险金信托：客户常见问题与解答在财富管理领域，保险金信托作为一种创新的金融工具，正逐渐受到高净值客户的关注。对于销售人员而言，深入了解保险金信托的运作机制、优势以及客户可能提出的常见问题，是成功推广这一产品的...
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PESOS衔接训练模式示范：提升技能，塑造职业未来在现代职场中，技能培训和知识传递是提升员工能力和绩效的关键。PESOS训练模式作为一种有效的培训方法，已经被广泛应用于各种行业和领域。一、PESOS训练方法介绍PESOS...
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财富管理通识：定义、原则、底层逻辑、工具与未来趋势在当今社会，财富管理已成为人们关注的焦点。随着经济的发展和人们生活水平的提高，如何有效管理财富，实现财富的保值增值，成为许多人追求的目标。一、财富管理的定义和原则（一）财...
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名单客户的整理：策略与实践在保险行业，客户资源是企业发展的核心资产之一。随着保险意识的普及和市场竞争的加剧，如何有效地管理和开发名单客户，成为保险销售人员和团队管理者的重要课题。名单客户的整理不仅是对客户资源的梳理和分类...
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精准营销：PAC客户管理与KYC需求挖掘在现代商业环境中，精准营销已经成为企业获取客户、提升客户满意度和忠诚度的重要手段。PAC客户管理是一种有效的客户关系管理方法，它通过计划（Plan）、行动（Action）和核心（C...
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精准营销：KYC家庭结构与风险分析在当今竞争激烈的市场环境中，精准营销已经成为企业获取客户、提升客户满意度和忠诚度的重要手段。KYC（Know Your Customer，了解你的客户）是精准营销的核心理念之一，通过深入...
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在财富管理领域，法律属性的理解和应用对于保障个人和家庭的财产安全、提高财富效益以及促进社会和谐具有重要意义。1. 财富管理法律属性的含义财富管理的法律属性涉及个人或实体财产管理的法律框架和规定，包括合同属性、财产属性和监...
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在现代经济环境中，财富管理已成为个人和家庭不可或缺的一部分。它涉及到一生的现金流量与风险管理，旨在实现资产的保值、增值以及有效传承。1. 银行存款银行存款是最基础的财富管理工具之一，以其安全性高、操作简易和变现性好而受到...
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在现代社会，社会保险（社保）和商业保险（商保）构成了我们社会保障体系的两大支柱。了解它们的基础知识、区别与联系，以及如何通过社保切入商保，对于每个人来说都是至关重要的。社保及商保的基础知识社保的定义：社会保险是国家通过立...
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社会保险（简称社保）是现代社会中一项重要的社会保障制度，它为参保人员在年老、疾病、工伤、失业和生育等情况下提供基本的经济保障。随着社会的发展和人口老龄化的加剧，社保的重要性日益凸显。本文将详细介绍社保的基础知识，包括社保...
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递送保单转介绍五步法：高效获取转介绍的秘诀在保险行业中，转介绍是一种非常有效的客户获取方式。通过现有客户的推荐，新客户的信任度更高，成交的可能性也更大。递送保单转介绍五步法第一步：递送前准备在递送保单前，业务员需要做好充...
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三全专业化销售理念：全面、全额、全家在保险销售领域，专业化的销售理念是提升服务质量和客户满意度的关键。全面的保障类别全面的保障类别意味着保险服务应涵盖意外、健康等基本保障，同时考虑子女教育、养老、财富安全、传承、资产配置...
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高效获取转介绍：客户服务转介绍三步法在保险行业中，客户转介绍是一种极其有效的获客方式。根据LIMRA的调研显示，代理人失败的主要原因中，客源不足问题占据了39%，而时间掌控、个人能力以及效率问题占据了46%。这表明，客户...
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保险基础知识概述保险作为一种风险管理工具，其核心目的是在个体或企业面临潜在风险时提供经济保障。人身保险的定义与分类人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。当人们遭受不幸事故或因疾病、年老导致工作能力丧失、伤残、死亡或...
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高效获取转介绍：客户服务转介绍三步法在保险行业中，客户服务转介绍是一种有效的市场推广方式，它基于客户对业务人员的信任，愿意将身边的朋友推荐给业务人员，从而促使新业务的产生。第一步：寻找转介绍时机寻找合适的转介绍时机是成功...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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