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国寿金典，超越经典，中国人寿全新一代自展销售支持工具，—健康篇—公司篇—产品篇—服务篇。《国寿金典》是总公司联合全国多家分公司，研究市场工具，创新工具形式，以外勤“容易讲”，客户“喜欢听”为原则，打造的一整套“标准化”“...
查看详细内容一、《国寿金典》设计思路《国寿金典》是以销售人员自主展业为诉求，在合规经营的前提下，通过最全面、最前沿的资源整合、最有竞争力的系统开发、最符合市场需求的逻辑建立及应用，逐步提升销售人员自展能力、强化销售人员自展信心的一套...
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制度关键要点，对于长期险保单发生的犹豫期撤单、强制撤单或非正常全额退保的，应全额扣回直接佣金。因销售人员违规行为导致的强制撤单或全额退保，除全额扣回直接佣金外，最低按所扣首年直接佣金20%的比例，对该销售人员及时任直接主...
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保单托管操作，保单托管查看，点击保单托管，点击新建托管，完善基本信息，邀请客户同意保单托管-完善基本信息，1、打开快保APP，2、在功能栏区域找到保单托管，3、点击新建托管，4、完善客户基本信息后，5、点击保存。点击我的...
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中国互联网巨头抢滩人工智能创新服务平台，中国人寿战略：以智能化为引领构建“国寿大脑”，博瑞彤芸智能业务全面赋能国寿AI健康服务生态，博瑞健康云创始人团队2009年获得中华医学会新媒体独家合作授权，开发中国第一款基于移动终...
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掌上国寿提供封闭式养老保障产品在线全流程销售，正在扩展定期开放类产品。“国寿i购”生活用品商城，掌上国寿集成国寿i购，向用户提供上千种生活类产品销售。掌上国寿为安保基金提供销售门户，完善平台非保险金融产品种类。全方位的掌...
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国寿AI健康机器人——FABE话术，F：这是，中国人寿为庆祝建司70周年特别打造的一款AI（人工智能）健康机器人，它的名字叫做小佗。A：他可以，365天贴身陪伴，成为您的生活大秘和健康管家。B：对您而言，小佗就是生活智多...
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微投保录单流程图，绑定微信号，微信关注公众号：富德生命微营销，点击我的管理-个人中心，输入工号密码绑定，绑定微信号，若系统提示有其他微信号绑定的，点击此处，强制解绑，用户名为工号，手机号码为人管系统留存号码。若现使用号码...
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电子签名录单流程，移动展业APP下载、安装，扫描下方二维码按照指示完成下载、安装，登录，输入工号和密码，如忘记密码，点击此处，按照系统提示变更，进入主界面，选择移动签单，开始录单，核对业务员信息是否正确，可回溯管理选择，...
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产险老客户分配流程，一、分配流程，分配前需省个险与省客服沟通数据需求，填写附件F09：《客户资源分配需求》，之后由省客服下发数据，市个险确认清单，具体操作见第二、三部分。省公司个险部需选定地市公司个险部专项负责人员，并将...
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国寿APP荐卡及自办卡流程操作指引，了解掌上国寿APP功能，掌握国寿APP荐卡及自办卡业务操作，掌上国寿APP荐卡权限申请指引，卡片激活操作指引，代理人自办卡操作指引，掌上国寿APP进件操作指引，APP安装指引，安卓版安...
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掌上国寿分享推荐流程，推荐人操作流程，新客户操作流程，推荐人操作流程–下载注册登录，操作说明：1.推荐人登录掌上国寿APP（可以使用官网、国寿e宝账号直接登录），2.在图示的个人中心进入个人信息管理功能，注：掌上国寿登录...
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电子化入职流程——临时账号申请，代理人分享给准增员，代理人登录全能宝，通过微信分享链接给准增员。路径：首页-更多-绩效管理-增员分享，生成临时号，准增员资料提交后生成下图，临时账户是身份证号码，密码身份证后六位，保存好密...
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荐卡人信用卡在线申请–在线申请，操作说明：1.荐卡人可以在继续点击 下一步，在“选择卡片类型”，“信息采集”，“影像采集”等页面完成相关信息的填写，最后信息采集完成后点击提交即可完成信用卡在线申请操作；2.荐卡人的信用卡...
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“此业务凭证号不存在需要缴费的收费项目”，报错原因：一般是带有康悦产品的保单。处理方法：①交费信息流转较慢-过一会重新进行扣费。②工号权限问题-稍后再次扣费，如仍报该错可联系销售渠道工号管理员进行销售权限处理。③系统批作...
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税优健康险线上自助投保功能介绍，有利于产品快速推广，节省代理人录入时间，挖掘潜在客户资源，实现客户线上自助投保，助力职场领域开拓，操作入口，个险销售支持（奔驰）系统，中国太平95589公众号平台，奔驰系统，填写代理人代码...
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立保通功能介绍，税前列支流程，直接通过“立保通”系统网址登录，进入登录页面，输入业务员的用户名、密码、（同奔驰系统）、验证码点击登录进入电子投保单管理页面。为落实财政部、国家税务总局、保监会《关于实施商业健康保险个人所得...
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APP整体功能总结和梳理，功能总结：9月12日，新的APP 4.3.6版本上线，经过多个版本迭代，功能已经日益完善和丰富，目前所实现的功能包括：APP注册及实名认证、实时挂号、专家预约、百科名医、家庭医生，药品服务（在线...
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微回执核销指引，很多新人都有这样的疑问：保单回来了，如何进行核销？客户外地出差一个月，怎么办？办理回执，是否一定要来到柜面前台？四季度基本法考核-保单回执核销迫在眉睫，NO！不用担心，只要有手机，什么问题都能解决！第一步...
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