产险老客户分配流程，一、分配流程，分配前需省个险与省客服沟通数据需求，填写附件F09：《客户资源分配需求》，之后由省客服下发数据，市个险确认清单，具体操作见第二、三部分。省公司个险部需选定地市公司个险部专项负责人员，并将其工号姓名联系方式统一报送省客户服务部，统一开通客户资源管理平台的客户分配权限。

省客服管理人员操作流程，1.登录”中国人寿统一客户管理”系统，输入用户名和密码，2.选择“客户分配管理”，3.点击“分配管理”，网址——http://view.activity.clic:8087/，系统管理员在省公司客服，可为渠道管理人员设置使用权限。4.新建分配任务，5.制定分配规则，6.上传附件（客户资源分配需求报告），生成备案号，点击“生成备案号”，上传已填好完整内容的“客户资源分配需求报告”，生成备案号。推送到清单管理模块，7.省公司将数据资源推送给地市分公司，8.筛选待分配客户，9.导入接受分配的营销员名单，市层级管理人员可直接在线下筛选好业务员，然后将业务员清单（只需含业务员工号和姓名两列字段）上传至系统中，实现客户资源的对应分配。将客户资源发送给营销员，点击“下发”进行分配。在营销员名单和客户名单模块中，可以给不适宜分配的营销员和客户打上标签，将不再参与数据分配，标签可删除。市级渠道用户在客户资源报表中可以查询到县级的可分配客户数量。系统后台每天自动比对，将已出单的客户从可分配客户资源中过滤掉。

销售人员使用流程，销售人员在国寿E店APP——客户资源包中管理客户资源，可以随时随地在线查询客户资料！1.下载国寿E家智慧版的”国寿E店“，向渠道管理人员申请使用权限。2.进入国寿e店app后，点击”客户“，打开客户资源包。3、点击接受客户分配,销售人员在接受分配客户前，必须在e店客户资源包中设置经营偏好，否则无法接收分配的客户，系统可按照偏好推送客户。4、公司分配的客户资源自动进入对应销售人员的客户资源包中，销售人员开始客户经营。开发产险客户，我们一起行动！