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点击底部导航“产品”按钮，进入产品类别页面，例如选择“通用个单”进入产品列表。点击产品名称前的五角星，变成黄色即收藏成功，产品即在推荐页面展示。点击“未完成订单”按钮，即可查看当前未生成投保单的订单信息，如图所示，可通过...
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无纸化投保培训（全流程电子化投保），1、通过e投宝前端“无纸化投保功能”录入投保单信息。2、投保信息上传核心后，核心相关契约流程没有变化。3、新增影像审核功能，审核投保录入过程中的采集到的影像件，以及投保单签名等。4、影...
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1.按照正常流程进行无纸化投保信息录入，一直到确认页面2、到确认页面，进行其他操作之前，必须点击去调查进行尽职调查。3、如果该客户未购买过中国人寿的长险产品，且未在中国人寿进行尽职调查，则会出现如下页面：根据客户身份及相...
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星级工程查询功能主要针对已经达成星级的人员明细进行查询，调取数据详细信息进行追踪激励。如何使用星级工程查询功能，方法一：达星明细清单，星级信息有什么？单位、类型、姓名、工号、星级、获得时间，累计星级——清晰直观，根据累计...
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保险行业新单回访工作普遍存在客户烦、成本高、销售怨等问题。为解决服务痛点，我公司积极践行《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》保险产品创新的要求，大力实施创新驱动发展战略，开创具有互联网特色的客户新单自主回访项目...
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国寿e宝，保单详情、万能账户、保单红利，查询功能介绍，设计思想及业务价值，操作流程及要点、实务、场景，登录国寿e宝进入首页，选择“我的保单”，客户拥有的保单总件数，含有效、失效，默认显示有效保单，有效保单标签为绿色，点击...
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国寿大健康平台是公司“大健康”战略的重要组成部分，为满足客户对健康服务的需求，e宝对接了大健康平台，精选了一批实用的健康服务项目，开辟了“要健康”特色服务频道。业务价值：填补健康服务空白，拓展服务内涵，提升客户体验；增加...
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国寿e宝任行保投保页面，适用对象：国寿e宝APP用户，入口：国寿e宝APP，业务价值：任行保为国寿e宝首次实现购买功能；是一款低保费、可定制、保额高的限时购买产品，通过让利客户、操作简单的优势实现获客，助力客户经理了解客...
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在工作生活中您是否也遇到了这样的难题？客户自身不了解已经买了多少保险、应该再买多少？无法精准了解客户保障客户需求？国寿公司竟然没有保险计算器，拜访客户但不了解客户的保障情况？吸引客户、获取客户信息困难？国寿e宝e店“客户...
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新人育成系统操作指南----新人，登录主页面，登录新人育成模块，1、点击国寿e店APP主页面下方的“支持”按钮，2、点击新人育成图标进入操作界面，3、新人操作界面，新人权限一览，1、了解本人身份权限，2、实时了解本人学习...
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客户权益”功能——服务促进销售，客户：快速清晰了解保单权益——震撼、惊喜，伙伴：提供资金运用建议增加促成机会——高效、喜悦，在展业中和产说会中使用，通过讲解客户权益，引导客户盘活历史沉淀的生存金、分红金或通过保单借款，提...
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经验萃取可以帮助主管快速、有效的提取销售精英的成功经验并在团队内部进行复制与传承，快速提高团队业绩。但经验萃取技术对于很多主管来说过于专业，很难学习和应用，经验萃取助理工具利用信息手段有效简化，便于主管掌握和使用萃取技术...
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e增员功能介绍，设计思想及业务价值(1/3)，工作强度大：所有信息录入操作均由岗位人员完成。工作效率低：AMIS前台录完一位新员全部信息需要5分钟左右。工作流程繁杂：岗位人员线上录资料，线下审合同、盖章、合同保管，销售人...
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我的e宝，适用对象：国寿e宝APP用户，入口：国寿e宝APP，1、注册方便，体现你是否愿意使用。降低使用门槛，新用户通过手机号+手机验证码即可轻松注册；2、多种登录方式，安全便捷，账号、指纹、手势三种登录方式，账号登录可...
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设计思想及业务价值（1/2），是以智能手机为载体，通过各省分公司微信公众号平台，由客户本人发起并完成新单回执的一种新型保单回执核销模式。能够实现签收电子回执。什么是微回执？“新国十条”强势出台、“互联网+”思维席卷各行各...
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新人育成系统操作指南----职场经理，登录主页面，登录新人育成模块，1、点击国寿e店APP主页面下方的“支持”按钮，2、点击新人育成图标进入操作界面，3、职场经理新人育成操作界面，职场经理权限一览，实时了解本职场新人人数...
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访量定江山，每一次的拜访都是在给自己存钱，活动量就是收入。互联网社交营销体系下，每一次转发每一次分享都可能引来关注、带来客户。推广策略：基于国寿e店灵活配置获客资源，鼓励队伍参与获客活动设计，根据不同的客户群体设计不同的...
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新人育成系统操作指南----导师，登录页面操作指引，登录导师页面，1、点击国寿e店APP主页面下方的“我的”按钮，2、点击“导师”按钮进入导师页面，3、点击“新人职训授课”查看授课明细，查询授课信息及生成二维码，查询今日...
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设计思想及业务价值，操作流程及要点、实务、场景，个人本月或历史月份的委托报酬获取情况，及取得上一档津贴的FYC差值分析。团队当前或历史考核期内的“我的团队”预警明细数据查询（在建）个人当前或历史考核期内的考核指标明细及职...
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e创客，获客规律1:2，每1人次销售人员（或员工）向外转发活动，新增准客户2人，定个小目标：“各渠道架构人力200余万，若其中20%积极参与转发，每人每年转发5场活动，预计每年可新增准客户资源400万人“。手机里的客户管...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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