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快速去切入：缘故客户开拓培训课程目标本次培训旨在让新人掌握开拓缘故客户的思路和方法、学会帮助缘故分析风险及保障需求、并掌握一套简单且有效的沟通话术。课程时间与方式课程时间：1小时讲授方式：讲授+互动+训练教学辅助工具：三...
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前言国家统计局数据显示，一季度GDP为296,299亿元，同比增长5.3%、环比增长1.6%，经济运行实现良好开局。国家金融监督管理总局公布的保险业经营数据显示，2024年1至2月保险公司原保险保费收入总计1.53万亿元...
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最大诚信原则一、诚信定义与价值二、保险合同的诚信原则三、保险销售中的实务最大诚信原则什么是诚信合规经营最大诚信原则近日，市场监管总局发布了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》（以下简称《办法》），该办法自2023年...
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寿险基础知识：风险与风险管理、保险概念、基本原则及人身保险合同一、风险与风险管理风险是指某种事件发生的不确定性，通常代表损失的不确定性。在保险原理与实务中，风险分为广义和狭义两种。广义风险包括所有不确定性事件，而狭义风险...
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保险客户经理培训的核心在于提供有温度的服务，这从暖心服务的开始就显现出来。培训的目标是让客户经理能够基于续期存量客户提供多元化服务，挖掘客户价值，实现需求导向销售和周单元经营。培训重点：1. 服务经营：经营300个客户，...
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2023年全球经济温和复苏，全球地缘政治冲突仍在，自然灾害频繁导致气候风险不断增加。同时，新一 代人工智能快速发展，正向我们展示着新一轮技术革命就在眼前。我国首次明确提出建设金融强国目标 任务，确定了金融高质量发展总基调...
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银保跨赛蓄客分析：达成路径与线上线下蓄客策略在金融市场竞争日益激烈的当下，银保跨赛蓄客成为各大金融机构争夺市场份额、提升业绩的关键环节一、跨赛形势分析中国经济新形势近30年的人口红利释放殆尽，老龄化趋势凶猛，60岁以上的...
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认识金融机构：金融概述、银行证券信托保险特点与定位一、金融概述金融，简单来说，是货币的发行、流通和回笼，贷款的发放和收回，存款的存入和提取，汇兑的往来等经济活动。其核心作用是将货币从拥有闲置货币的人手中转移到资金短缺的人...
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保险公司《公司法》专题培训，公司规范运作与高管合规履职公司高管、合规履职法人机关、规范运作基本制度公司法概述I.修法历程 II. 立法宗旨 III.法的原理第二次修正1.《公司法》修法历程*修正，小修，部分条文的修改第一...
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破疑立信 共赢之道：成交面谈之异议处理一、课程概述“破疑立信 共赢之道，成交面谈之异议处理”是一门技能类课程，属于顾问式行销系列课程的第9节课，具有承上启下的关键作用。在之前的课程中，学员已经学习了顾问式行销6步中的前5...
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标准化工作之服务单保单整理：守护家庭保障的关键环节在保险行业不断发展与市场环境持续变化的背景下，保单整理作为一项重要的标准化工作，对于帮助客户理清保障内容、完善保障体系，以及服务人员更好地服务客户、挖掘潜在需求具有深远意...
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3.0时代保险销售市场：产品切换策略与财富规划新范式引言：财富管理下半场的保险革命在资管新规打破刚兑、利率中枢持续下移的背景下，中国财富管理市场正经历结构性变革。截至2024年Q3，银行理财存续规模较2021年峰值下降1...
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高效获取转介绍：客户服务转介绍三步法在保险行业中，客户服务转介绍是一种有效的市场推广方式，它基于客户对业务人员的信任，愿意将身边的朋友推荐给业务人员，从而促使新业务的产生。第一步：寻找转介绍时机寻找合适的转介绍时机是成功...
查看详细内容尊敬的各位来宾、亲爱的朋友，欢迎大家莅临，我们的培训将在x：xx分正式开始，有请到场的各位领导及嘉宾尽快落座，同时温馨提示在会议期间，各位来宾请勿在会场内随意走动，会场内禁止吸烟，也请大家将手机调至为静音，并妥善保管好您...
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组训内职涯：从“小A与小C”到“匠人”的修行与蜕变在寿险行业的浩瀚星空中，组训岗位是一颗独特而璀璨的星。它既是公司战略落地的推动者，也是业务队伍成长的陪伴者。每一位组训的职业生涯，都是一场从“做事”到“做人”、从“执行”...
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辅导赋能：从“新人焦虑”到“金牌教练”——写给每一位团队主管的实战手册【序章】凌晨 1:30，新人小艾还在客厅对着名单发呆。她入职第 27 天，计划 100 只写了 23 个名字，其中 8 个还是小学同学。盯着微信通讯录...
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初级组训培养计划：打造高效早会，助力团队成长在寿险行业，早会是营业区日常管理中不可或缺的重要环节。一场高效、有组织的早会不仅能提升团队士气，还能有效推动业务发展。一、会议经营的基本认知会议经营是寿险经营管理的重要手段。通...
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如何处理疑难件在保险行业中，疑难件是指那些在续保、理赔或服务过程中遇到困难的保单，主要包括异议件和失联件。以下是处理这些疑难件的策略和方法：01. 什么是疑难件？疑难件的定义：异议件： 客户在初次接触时明确表示不愿续费，...
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保险公司理赔调查与诚信原则在保险行业中，理赔调查是确保保险合同公平性和有效性的重要环节。理赔调查不仅有助于保险公司控制风险，防止保险欺诈行为，也是保护公司及其它投保人合法权益的必要措施。01 理赔调查的必要性短期内出险的...
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### 培训对象- 机构绩优人员- 营业区总监- 部经理- 讲师督训等### 培训目标- 理解私行渠道的重要性- 掌握私行渠道的经营思路与方法私行渠道的重要性分析- **业务前景广阔**：私行业务专注于高净值客户，具有独...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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