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有效亲访：保险销售的关键步骤课程3P表目的：了解什么是有效亲访，以及有效亲访的重要性目标：掌握有效亲访的流程和技巧过程：1课时要领：讲授、举例、演练收获：熟悉有效亲访的必要性以及流程和技巧一、访前准备有效亲访是指通过直接...
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银保高端客户需求挖掘与销售技能——拒绝原因分析、需求全方位解析与SPIN实务训练在银保业务中，高端客户是贡献保费规模和价值的核心客群。然而，许多销售人员面对高端客户时常常碰壁——“不需要”“已经买过了”“收益太低”“再考...
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不要被客户带走你的节奏：从养老切入储蓄型人寿险销售在销售储蓄型人寿险时，理解客户的需求和关注点是至关重要的。养老作为一个普遍关心的话题，为我们提供了一个与客户建立联系和信任的切入点。以下是如何利用养老话题来引导客户，并成...
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收费工作概况：续期收费是指保险公司按照保险合同约定，向客户提供的以收取续期保费为核心的一系列服务工作的总称。续期保费是指保险合同的第二次及以后所交的保险费，包括二次保费、三次保费、四次保费等。如何做好收费：好的收费不仅仅...
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银保理财电话营销：从“精准触达”到“价值转化”的多场景实战能力提升摘要在数字化渠道日益普及的今天，电话营销依然是银行保险（银保）理财业务中不可替代的“主动触达”手段。然而，面对客户防御心理增强、监管要求趋严、产品复杂度提...
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找到人生北极星：全生命周期规划师的理想航程引言：在星辰大海中寻找永恒航标人类文明的每一次伟大跨越，都始于对远方地平线的凝望。从大航海时代冒险家们手持星盘仰望苍穹，到现代探索者仰望星空筹划火星之旅，驱动历史前进的，从来不仅...
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新人岗前培训基础知识：风险管理与需求分类在保险行业的学习旅程中，新人岗前培训是迈向专业的重要一步。本次培训聚焦于保险基础知识，涵盖为什么要买保险、保险都有哪些以及保险合同怎么看等核心内容，旨在让学员系统掌握专业知识，为未...
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做高品质保险代理人：用温度与专业，守护每一份信任在“品质消费”成为主流的今天，客户为“靠谱”买单、为“安心”付费的意愿越来越强。从华为手机的卫星通话功能到海底捞的“顾客至上”服务，从芝华仕沙发的30年技术沉淀到保险的“三...
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P30：客户管理的高效工具与应用实践在保险行业，客户资源的有效管理是业务成功的关键。P30作为一种专业的客户管理工具，尤其在缘故客户资源管理方面，发挥着不可替代的作用。一、什么是P30（一）P30的定义P30是客户管理的...
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发展规划面谈的意义与流程发展规划面谈意义在保险行业中，发展规划面谈是至关重要的环节，它不仅帮助营销员明确职业发展路径，还对团队的稳定和发展起到关键作用。对营销员的意义：强化发展意愿，坚定晋升目标。订立个人展业及增员计划，...
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银保专业化销售流程：从获客到售后，构建以客户为中心的服务闭环在“保险姓保，回归本源”的行业监管导向下，银保业务正经历从粗放式扩张向精细化、专业化经营的深刻转型。对于银保从业人员而言，这不仅是行业的要求，更是实现自身职业发...
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保险增员基础策略增员的重要性增员是保险行业业绩增长的基础，通过扩大销售队伍，保险公司能够提高业绩并实现市场份额的扩大。增员策略包括招聘渠道、培训计划和激励机制，旨在吸引和保留优秀人才。增员的理论基础理论支撑是增员策略的基...
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快速去切入：缘故客户开拓培训课程目标本次培训旨在让新人掌握开拓缘故客户的思路和方法、学会帮助缘故分析风险及保障需求、并掌握一套简单且有效的沟通话术。课程时间与方式课程时间：1小时讲授方式：讲授+互动+训练教学辅助工具：三...
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透过新闻看理赔：六大典型拒赔案例深度解析与风险管理策略——从“为什么被拒”到“如何能赔”，破解保险理赔的焦虑密码保险理赔，是保险保障功能的最终兑现，也是消费者最关心的环节。然而，“理赔难”的抱怨时有耳闻，各种拒赔案例更是...
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锻造舞台上的价值传递者：专业主讲人的核心技能与体系化培训实施在信息过载的时代，专业主讲人已成为知识传递、价值塑造与行动激发的关键枢纽。尤其在保险等行业，一位优秀的主讲人能够将复杂的产品转化为生动的故事，将抽象的条款链接到...
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财富管理提升项目方案：构建专业化、系统化的客户经营体系一、项目背景与需求分析1.1 行业变革驱动专业升级随着资管新规的全面实施，财富管理行业正经历深刻变革。刚性兑付的打破使客户逐渐认识到净值化产品的本质，这对银行财富管理...
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在当前的保险行业中，新人衔接训练显得尤为重要，它不仅能够帮助新入行的保险代理人快速适应行业，还能让他们在激烈的市场竞争中站稳脚跟。数字化混合代理人模式随着时代的发展，保险代理人的发展模式也在不断演变。从早期的人情销售，到...
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社保与商保序言在国家法律和政策的要求和推动下，社保的覆盖面越来越广。但很多人对社保的定位及作用并不了解，对社保所能够提供的保障和支付原则也存在认识上的误区。本课程将通过对社保知识的学习，在了解社保在保障方面不足的基础上，...
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寿险基础知识：风险与风险管理、保险概念、基本原则及人身保险合同一、风险与风险管理风险是指某种事件发生的不确定性，通常代表损失的不确定性。在保险原理与实务中，风险分为广义和狭义两种。广义风险包括所有不确定性事件，而狭义风险...
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国寿75载：感恩有您中国人寿保险（集团）公司，作为与中华人民共和国同龄的保险公司，自1949年10月成立以来，一直是中国保险业的中流砥柱。作为国家特大型骨干金融企业，中国人寿不仅是中国最大的保险公司，也是中国资本市场的重...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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