3T产说会系统技能训练，根据工作日志、客户档案，填写《财富20》  面谈或打会前铺垫电话（见面）优选客户资料，填写《调查问卷》、《候选客户资料卡》 五要:1、年龄最好在30岁以上2、最近一次见面不超过2个月3、不反对保险，曾经购买过保险4、最好是中小企业主或做生意的5、家庭有较充裕的流动资金；五不要：1、刚认识的，时间不超过3个月2、有权势，喜欢掌控的客户3、过于理性的职业客户：银行人员、律师、教师、会计师等 4、曾退保的客户或理赔不理想的客户5、近期有大额财务支出的客户。

讲师和主讲内容三）面访“三包装”充分利用《国民保典》《调查问卷》进行有效沟通和面谈，重点谈到三方面：备注：11（四）填写《候选客户资料表》备注：12在经过筛选后，客户资料转电话邀约组，对优质客户按照统一话术再次电话邀约，将结果记录在表上，及时反馈给代理人后续跟进。注意事项：1、以公司名义统一邀约话术，资料卡严格保密2、可以给客户提出相关要求，不处理拒绝问题，您好，您是###先生吗？我是##人寿“名家有约”私享会会务组，您的代理人###将您的信息和调查问卷给到公司。

为更好地让您了解此次会议以及提供更好的参会服务，特给您打电话！想问您几个问题：您了解此次讲座的嘉宾以及大体内容吗？您最想了解那部分内容？我们公司此次会推出一款理财产品，代理人###跟您沟通过吗？再次跟您确认一下名字，如果您确认参会，我们会为您预留专属位置。感谢您的接听和配合，接下来代理人###会为您专门送上邀请函，祝您参会愉快，谢谢！备注：14（六）递送请柬可以有人陪同，让客户感觉受重视。X X先生：恭喜您能有机会参加我公司举办的“名家有约”私享会高端客户答谢活动，我受公司的委托给您送上请柬，当天上午我来接您过去参会。

会议期间有幸运嘉宾抽奖活动，请您不要忘了带请柬。非常重要，客户不到场，等于前期工作全部白费，没有意义！备注：17注重细节，精致运作会场准备要求备注：18（八）高效促成采用“三板斧”话术及四大促成话术（礼品话术＋产品话术＋氛围话术＋观念话术）的运用，在沟通交流和就餐环节对客户进行反复促成，直至客户签单为止，客户意向签单后，要留有相应的手续和证明！吃不穷，穿不穷，不会理财一辈子穷！理财专家已经讲的很清楚了，何况还有礼品送给您，您预约哪一个！（拿出确认卡让客户填写）。

这款产品好就好在缴费一阵子，领取一辈子，收益稳、安全性高产品归纳起来就是交得短，领得长；返得稳，涨得快；门槛低，给付高；老无忧，泽三代（产品特色）。您看旁边这位先生对家人多有爱心和责任心，像您这样事业有成的人士一定是非常睿智的，您看受益人是写孩子还是写您爱人？！（拿出确认卡让客户填写）。促成话术理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的事业机会才有了今天的成就。###就是个很好的理财工具，您今天选择了，相信也是您人生一次正确重要的机会，这么好的产品哪里去找。（拿出确认卡让客户填写）。促成话术备注：24促成环节—领取礼品流程1、引导客户填写“理财确认卡”2、将“理财确认卡”及时交给主持人唱单。