大客户服务工作流程及流程说明，3.数据提交至IT数据岗，进行敏感信息匹配，匹配后下发至CRM管理系统内（5日内）。满期前75天，一级人员呼出按照名单的分配进行首次客户的电话呼出的工作私人服务专员1.按照标准话术进行呼出，并完成客户服务告知工作；满期前60天，一级人员呼出，按照名单的分配进行首次客户的电话呼出的工作，人服务专员2确认客户留存意愿，如果客户明确不留存，转交给二级服务人员；满期前60天，一级人员呼出，按照名单的分配进行首次客户的电话呼出的工作。

私人服务专员3邀约客户面访，进行更加有利于粘性建设的面访服务，赠送客户小件宣传性质的礼品；4给予0.024%（年化）的展业费用用于安赢的留存线下服务支出用于日常服务。满期前60天一级人员日常服务对于留存客户和犹豫不决的客户进行日常服务，争取粘性私人服务专员1.对留存客户进行日常短信、微信、以及面访服务（短信、微信服务不少于1次/周/客户，面访不少于30客户/月）全周期。

短信微信1次/周/客户一级人员日常服务对于留存客户和犹豫不决的客户进行日常服务，争取粘性私人服务专员2.对犹豫不觉的客户进行日常短信、微信、以及面访服务（短信、微信服务不少于1次/周/客户，面访不少于30客户/月）全周期，短信微信1次/周/客户一级人员日常服务对于留存客户和犹豫不决的客户进行日常服务，争取粘性 私人服务专员3.根据总分公司阶段性的服务内容对客户进行服务（包括小额实物的约访礼品)0万以下保单服务流程说明流程步骤。

工作内容责任岗位流程说明完成时限二级人员呼出对于明确不留存的客户有二级服务人员呼出私人服务主管1.运用手中的客户权益政策以及留存展业费用政策对客户进行二次的留存服务；满期前30天二级人员呼出对于明确不留存的客户有二级服务人员呼出私人服务主管2.邀约客户面访，并赠送客户小额的约访礼品；满期前30天二级人员呼出对于明确不留存的客户有二级服务人员呼出私人服务主管3.已经满期客户或者一个月内满期的客户在提出退保意向后1日内进行电话呼出。

满期前30天二级人员呼出对于明确不留存的客户有二级服务人员呼出 私人服务主管4.超过一个月内满期的客户应在客户满期一个月前电话呼出，为客户提供服务；5.5万-10万客户增加0.024%（年化）的客户权益支出，10万-20万客户增加0.06%（年化）的客户权益支出用于专项服务；6.给予0.024%（年化）的展业费用用于安赢的留存线下服务支出用于日常服务。期前30天。