保单伴侣签收中要求填写客户服务满意度回执并转介绍，可以借助保单伴侣上的金句，寻求转介绍，如果客户不愿提供转介绍，可以让他填写1-3位紧急联系 人，可以是亲人、好友或是同事，备注：29金句示范XX姐/大哥，你好！你的健康卡终于可以使用了……教学在线体检、视频医生、门诊绿通、PETMR全部功能的 使用流程，上次说的保单伴侣我已经带来了，你把家里所有的保单都拿 出来，我给你整理好……（诊断建议解读——促成）（未签单）你要不再考虑一下，我把保单伴侣回执拿回去。

按你的年龄量身定做一份计划书，到时再给你送过来。备注：30第四访——计划书递送与促成，寒暄赞美、坐下喝水、帮忙加水，交谈内容——寿险功能与意义、健康卡的使用、计划书讲解、拒绝处理，闭环动作，持续服务 如：线上微信经营+线下活动邀约，案例一：1月邵总，开医疗器械公司，爱随行7次缴费3402元，第一次签《服务对接卡》，聊了3个小时，资产保全理念，第二次见面送了抽纸和激活健康卡。

介绍**升，第三次见面整理保单（微信里发过来了），发现缺少保障，并且邀约参加酒会，现场签约30万**升，第四次见面签单臻欣25700元，不要忽视任何一份孤儿单的开发，背后可能是“一座金矿”，备注：33案例二：4月罗总，做工程，曾够买富贵满堂+金泰福+一世 安康+臻逸，第一次签《服务对接卡》，按流程聊了1个小时，第二次见面竟然把保单都带来了，激活健康卡+保单伴侣。

发现没有百万医疗和百万身价，第三次见面，5月份成功签单爱随行+爱健康，6月份老婆 加保爱随行+爱健康，自己加保**升，总保费近3万元，已购买很多保险的客户，根据专业流程建立感情找到需求，备注：34（二）专业化服务流程产生的效果2019.9-2020.4有效孤儿单87位，其中见面63人， 累计签单28位。（寿险20人含百万医疗，团险3人，车险5人，开发率44%）， 孤转签单9人。

第一访是关键——讲的到位与否直接影响后续，第二访是核心——从陌生到熟悉，建立信任，缘故客户，只需要后面三步，更要服务为先建议新人的前三个孤儿单，都要主管陪访—— 提升信心、标准教学，2020年1月—5月 达成2次四星，3次双星，以上成绩50%来源于孤儿单的开发与转介绍 我用心了，我成功了！备注：37主要内容，专业化服务流程思路的由来，专业化服务流程使用的工具，专业化服务流程的操作专业化服务流程如何推动，备注：38**系统可做到，每个环节都可以进行服务评价，帮助新人养成良好的工作习惯，如：拜访记录的整理，帮助主管做好团队管理。

如：昨日组员的实际拜访情况，可为主管提供效果评估，如：组员各环节拜访时长会有 显示， 主管可以针对拜访中的问题增加辅导，有流程有金句，主管借力辅导 新人展业必备的指南，话术通关，**系统+专业化服务流程手册=无往不利，线下可参考专业化服务流程手册，让每个客户体验到**服务，提升公司品牌，积累寿险 财富，给新人赋能一套专业化流程，提升活动量、提升留存、 提升绩效，实践——总结——实践，为了实现2021年开门红突破，三季度主要举措。

推动**个人及团队月均3访，积累准客户；个人率先垂范月初双星，冲四星；借力人事助理系统月增上岗2人，年底直辖突破10 人，团队年度50人进入开门红；围绕“六项指标“，经营好二早，强化赋能专业化 服务流程。