项目成功案例、运作原理、项目团队阵容与运作方式。（三）项目关键点沟通与确认。对项目建议书中的要点与行方进行详细确认。尤其是需要各 级行方领导督导跟进的节奏、内容、会议等安排。备注：14特训营运作-运作流程-市行启动市行启动（一）市行班子统一思想，扫清行政障碍。（二）召开市行启动会。1、人员：支行的行长、分管行长、保险主责、项目负责人2、主题：统一思想，明确节奏，明确奖罚3、分解目标：核心是三个指标的分解，包括保费、邀约量、面谈量。

市行分解到支行，支行分解到 网点和具体人员。4、行动部署：按项目组要求，逐一布达各阶段工作。支行自行召开启动会，统一思想，分解目标；安排项目组进场，走访网点，排摸客户。全员培训及启动会时间、地点、要求。理财经理面谈客户务必录音，录音文件即时发送项目支行微信群，文字注明**网点**人累计面 谈第**位客户。每网点 每天20位8理财经理出单后，截屏并遮盖敏感信息。

发送项目微信群，文字注明“**网点**人累计第**单， 本单**万元”。大，进度缓慢的，在群里点名督导。必要的情况下可电话沟通，或面谈督导。看60/20指标分管行长或保险主责，每日下午巡视一到两个60/20指标落后的网点，现场督导进度。布置问举措分管行长主持每晚复盘会，该会议需固定时间召开。会议主题是当日总结、各网点汇报当日工作和次日安排，分管行长、保险主责及项目辅导顾问 可随时提问，思路不清的可会后单独沟通。达序时进度的网点做汇报，说明追赶序时进度的次日举措。强调复盘典范分享。项目辅导顾问进行面谈复盘，播放有代表性的成败录音，请大家分析。

并进行点评和技 术建议。听取汇报 辅导改进管行长做小结讲话。会议现场照片和会议简要记录发送项目分行微信群。4如战区或支行未达序时进度，分管行长或保险主责写下次日改进措施，发送市分管行长主要 围绕邀约、面谈和保费三项指标。备注：21特训营运作-运作流程-追踪督导追踪督导（二）支行层面督导线。支行现场调度会中的面谈复盘十分重要，承担着坚定理财经理销售信心、提升销售技能的关键目标。 这是项目辅导顾问最最重要的功能和工作任务。面谈 复盘督导面谈录音提交辅导顾问要密切关注微信 群中的面谈录音量。

有面谈而无录音要立即提醒认真听取录音拿到录音后要认真听取， 进行各环节优缺点记录与 点评。即时性点评分享优秀的录音可将提炼的要 点制作为分享版发送微信 群，供大家学习。代表性录音精加工分别选取有代表性的成交、 失败的面谈录音，转为文 字稿，并编写点评和改进 建议，在复盘会中使用。我跟你打电话说的就是这个产品。我给你讲讲哈。 这个就是什么呢。这个比那个一般的那个趸交的保险更好一些。 趸交的呢，就是到了七八万就取出来了。这个意思。

50 万的意思呢就是搁到这里边攒上了，在未来的时候再取。别着急地取出来。 就当是一个养老金。到时候可以给弟弟减轻负担。 备注：23特训营运作-运作流程-收官总结收官总结市行现场总结大会（一）时间：项目完成次日（二）参会人员：市行副行长、市行保险主责、支行行长及分管行长、各战区负责人。项目组（三）会议内容。