周三确定筛选客户数量达到计划目标，开始提醒电话邀约和面谈，分享相应邀约/面谈话术；周四、周五提醒理财经理面谈客户，同时邀约沙龙2、具体流程：周一确定活动内容，客户画像，活动时间和场地；周二督促筛选客户，编辑好短信、微信软文（或者H5邀请函）盈利保产品辅导，讲解方案及成功案例增强信心；周三确定筛选客户数量达到计划目标，开始提醒电话邀约和面谈，分享相应邀约/面谈话术；周四、周五提醒理财经理面谈客户，同时邀约沙龙2、具体流程：周一确定活动内容，客户画像，活动时间和场地；周二督促筛选客户，编辑好短信、微信软文（或者H5邀请函）盈利保产品辅导，讲解方案及成功案例增强信心。

周三确定筛选客户数量达到计划目标，开始提醒电话邀约和面谈，分享相应邀约/面谈话术；周四、周五提醒理财经理面谈客户，同时邀约沙龙1、提前写活动策划案，让行内领导了解你的动向，获取支持；可以请团队长/小组长协调拜客户经理：李姐，今天的客户情况咱们盘完了，但是您看咱们的结果和目标还是有一些差距的，如果量上不来我们的目标就很难实现。服务营销推动：服务营销的过程追踪，项目进展过程中，结合两张工具进行对比，过程数据进行管控。

备注：服务营销推动：服务营销的话术辅导，结合准客户KYC情况，辅导理财经理，面谈思路及话术话术辅导:参见服务营销训练资料、产品培训资料包借助《财经领航》周刊，与理财经理进行面谈，体现**员工的专业性客户经理：李姐，您看这是我们**推出的财经领航周刊，整理了最新最热门的金融咨讯，本期里面就谈到了中国中产阶级的消费出现塌陷客户经理：现在的经济形势确实严峻，疫情之下，资管新规出台，越来越多的客户需要专业的理财经理进行搭配，我们有义务帮助客户做好财富规划。

客户经理：李姐，您知道吗？昨天XX支行出了一张大单，他们理财经理也分享了出单的经验，我们今天早会上也介绍了，我把它也记下来，今天特地分享给您参考。管理产品盈利保服务营销法龙时间：3月10日主题：口红DIY+女性财富管理产品：话客户经理您知道我们公司的要求我们的工作要专业，其实这张表也是对我们工作的提示，以便我们能够有利的配合您的销售。同时也是公司对我们工作过程的管理，没有您的签名，公司今天就要算我缺勤了。理财经理：那你代签吧客户经理：李姐，这个可不行，这个签名也是您对我工作的评价，我还是需要您多多指导才行。在要求理财经理签名过程中，如遇理财经理经释后仍然不愿签名情况，可寻求师傅帮助分析原因，寻找解决方案。

客户经理：李姐，感谢您对我工作的支持。关于第一项我们需要解决的问题，我预计明天上午能够处理好，明天下午我就给您送过来。明天咱们再把邀约到的客户进行更深入的KYC信息梳理，这样更有利于成单。您要是想到还有别的需要，随时打电话给我。理财经理：好的。客户经理：好的，那我们明天下午见，祝您工作顺利！服务营销，专业创造价值.拿破仑定律，上战场要牵“好”马 对表?，确定两者沟通需求一致课堂作业1 : 写一份自我介绍的稿子，分享给身边的人。课堂作业2 : 熟悉服务营销操作手册，课堂作业3 : 制定自己网点的兵棋推演图，课堂作业4 : 拟填写两表，进行拜访预演，课堂作业5 : 写拜访总结，完善《网点信息卡》。