2019年信息部提供数据，调查结果——客户的来源，在客户主要来源方面， 转介绍排在第一位，占比达到48.8%，调查结果——客户愿意转介绍的原因，在客户愿意转介绍的原因上，排在前两位的“您的服务很好”和“感觉您很专业”，总占比达到73.54%，要想从客户那里顺利得到优质的转介绍，必须做好服务，让客户有一个好的感觉，从而心甘情愿的提供转介绍。例：当你去一家中高档餐厅吃饭时，你的理性期许和感性期许分别是什么？当实际的服务低于客户的期许时：服务差劲-感到失望-不愿购买、不愿向朋友推荐、不愿再次光临--成为逐渐流失的客户群，当实际的服务等于客户的期许时：服务尚可-印象模糊-能够购买、不主动向朋友推荐、不能确保再次光临--成为不稳定的游离群，当实际的服务超出客户的期许时：服务超值-非常满意-主动购买、主动向朋友推荐、肯定会再次光临……成为忠诚的客户群。

管理大师彼得·德鲁克说：企业存在的目的在于创造顾客、服务顾客、满足顾客。 满意的服务是获得持续客户资源的关键！工作日志，已成交客户计入客户档案，定期进行客户回访，售后服务（节日祝福，生日祝福，理赔服务等等），加保转介绍。已成交客户——做好后续服务工作，客户及时了解公司重大经营和新产品动向，及时的保全和理赔，形式：通过上门服务（客户生日、节日等），短信祝福、客户联谊会、产品推介会等；目的：进一步获取客户信任和认可，获取加保及转介绍。做好售后服务，品牌宣传。系统化、长期性的客户服务策略，为我们能够长期性在寿险行业中生存壮大奠定了坚实的基础，稳定了既有的市场份额，拓展了客户资源，寿险事业将推向更高的起点！

服务是客户经营的基石，1、满意的服务可以提高保单继续率，（1）留存现有客户，（2）收入持续提升（续期佣金+深度开放率），2、满意的服务可以带来重复销售，获得客户加保客户加保分为三个层面：（1）增加保额，满足现有的保障需要，（2）购买新产品，获得更加全面的保障，（3）给家庭成员加保，建立家庭保障体系，3、满意的服务可以带来转介绍，延伸客户资源转介绍分为两个层面：（1）你的现有客户带来的转介绍，（2）你的准客户带来的转介绍。