步骤1：如何进入报价页面，选择“方案管理”模块下的“方案管理”项目进入报价流程，选择“新增方案”创建新的报价方案，若险种、保额、保费、特约等一致且职业类别不高于共享方案的职业类别，可使用“共享”方案报价，没有涉及往前追溯生效日的报价自动审批通过。步骤2：如何录入客户信息，方案类型：e支持-团单方案或e支持-汇交件方案。契约形式：团单、清汇。销售渠道：按实际情况录入。业务大类：目前我省只选用计生保险、老年保险、学生保险、建工保险、和普通团体业务等五大类型。业务子类：业务大类为建工保险时，业务子类无需选择。是否填写汇交人：是/否。准确填写“单位/团体名称”并进行新老客户验证；如为老客户，则客户主数据系统带出客户已有信息并可修改；如为新客户，团销系统自动生成准客户号，出单时生成客户号。其他选项：按实际情况录入。填写销售信息后点击“保存客户信息”，中介网点业务才需填写中介网点代码和机构号。

步骤3：如何录入投保信息，选择是否续保：是/否，选择后录单环节无法变更。交费方式：基本为趸交，也可按实际情况选择。缴费形式：团单有三种。（1）公对公转账，选择支票方式；（2）客户到银行交费，选择银行交款单；（3）我公司指定银行代扣客户账户钱，选择银行转账。清单方式：如无清单承保，则需选择无清单。生效方式：指定生效日/不指定生效日，选择后录单环节无法变更，且指定生效日期只能在报价环节指定生效日及之后范围内修改。年龄分布、理赔及赔付率为非必录项目。步骤4：如何录入组合方案，点击“+”，即可添加组合方案。添加时，一个属组代表一类人群，支持添加多个属组及多个险种。健康险公共保额信息，只有涉及到公共保额的险种才需要选择填写。佣金率定义：非必录项目。点击“+”即可添加一个组合方案。每个组合方案包括：基本信息、险种信息、保费信息。（1）录入基本信息，包括该组合的名称（比如一般职员）、人数、职业等。（2）在险种信息右方，点击新增，即可为该组合添加险种。

步骤4：如何录入组合方案，在添加险种的界面，先输入险种代码，再点击确认。填写保额后，点击“计算”（无需填写保费，系统会自动计算）。计算后，点击“保存计算结果”。完成上述步骤后，点击右上角“x”即可返回至组合方案界面。添加完险种后，回到险种信息页面，填写“申报保费”，然后“保存”。如果多个险种，请继续点击“新增”按钮。如果有多个组合，请继续点击“+”重复上述步骤。步骤5：如何录入特别约定，可以通过点击“新增”按钮来逐条添加特约。因特别约定将直接打印在保险合同中。因此，语句需简洁明了、标准无误，防止出现歧义和引起投诉纠纷；各级审批人员在报价时需严格审核特约栏信息是否有误。Q1：如何查询出单轨迹？销售人员可在团销系统契约出单-出单中点击“出单轨迹”查看最新状态，如停留在“团单人工审批”状态请及时联系柜面契约人员，如停留在“团单人工核保”状态请及时联系柜面核保人员。Q2：出单时录入错误怎么撤销投保单？在“出单中”环节，对于已生成但需要修改的投保单，销售人员可点击撤销投保单；撤销后，可进行信息修改并重新生成电子投保单，电子投保单号重新生成，需要客户重新盖章交柜面契约岗。若在“已生效”环节，请联系柜面契约岗。Q3：如何下载电子保单？根据总公司规定，电子保单下载权限由销售支持岗执行。如果录单时选择电子保单，在已将投保资料交回柜面扫描且保单已生效后，销售支持岗可在团销系统进行电子保单下载；如果录单时选择纸质保单，在已将投保资料交回柜面扫描且保单已生效后，由省公司打印中心统一打印下发。