国内保险公司人身险公司96家，财险公司88家，共计184家。经代公司数量约2500家。未来这个数量还会持续上涨！曾经的、现有的保险条款，你都了解吗？保险机构数量众多，客户只分两种——自己的客户+同业的客户，行业的发展、客户的变化、消费方式的改变，迫切需要我们提升原有的服务模式，朝着更专业化、个性化、电子化的方式转变，保单管家核心优势，以家庭为单位，快速梳理客户保单，微信PC同步，对于任何公司任何险种，迅速显示保险责任，新人老人都会讲，精准诊断家庭成员保障缺口，快速形成报告，图文并茂，简单易懂，客户缴费、生日、短期限提醒功能，短信、微信、电话便捷操作，省时省力。

保单整理结果——对客户而言，[保单诊断报告]保障项目分类列明，保障缺口分类查看，汇总清单随时查看，保单整理结果——对客户而言[个人专属客户数据分析报告]2.4保单整理结果——对业务员而言，客户保障缺口，分类查看，汇总清单随时查看，客户年龄、地域分布分析归类汇总，客户产品分布归类汇总，自己销售习惯汇总，2.5提醒功能，生日、缴费提醒，随时掌握，快速短信、电话，便捷操作，一年期短险更有额外提示，保单管家核心优势，对没有购买寿险的客户，随身的工作日志，随时记录与客户的交流情况（文本图片），详细的客户档案管理工具，财险、团险、车险客户的敲门砖。

没有寿险保障的客户，保单管理的优势，能够迅速清分客户，进行拜访分类，能够迅速清分产品，进行产品销售调整，能够迅速找到客户保障缺口，进行顾问式行销，对业务员而言——针对于客户管理，录入简单：只录入姓名和保单内容即可，效果看长远：不要看短期效果，眼光放长远，长期坚持使用，放长线钓大鱼：三天录一个客户，一个月十个客户，一年为一百二十个家庭服务，可以产生多少保费？寿险可期：如果一年能为120个家庭服务，则奠定了终身的寿险生涯基础。对业务员而言——针对于保单管理本身，保单管家解决寿险营销的三大核心难题，1、有效拜访，2、有效面谈，保单管家解决客户三大痛点!1、买前买不懂!2、买中交不懂!3、买后赔不懂!买对、买全、买足！客户保单整理神器！客户加保神器！客户家庭保单开发神器！客户转介绍神器！

安全吗？客户资料会不会泄密？保单管理后台大数据是和阿里合作，技术上绝对不会泄露客户信息。保单管理提供的是第三方的服务平台，我们不做保险销售，只提供服务，从开发理念上讲，我们比使用者更会对客户信息保密。使用过程中会和公司签订保密协议，流程更规范，超强的容错机制，不强求输入详细的身份证、保单、电话号码，使用者可将汇总和诊断结果导出来之后自己做信息修改。顾虑一，录入复杂，操作麻烦？顾虑二，只要会保单录入，就会bd管家录入，步骤更简单。三个步骤，简单易用，一键获取保单整理结果，记忆功能，客户信息一次录入，后期只需选择，PC微信同步，随意切换，顾虑三，诊断报告能不能修改？三种结果，任意选择，可下载可编辑，诊断报告，图文并茂，一看就懂，快速呈现保单缺口，展业更方便，还可以实现自我荣誉等信息编辑，有没有效果？顾虑四，用，一定要用，而且是高频次的用，至少每三天整理一个客户效果的体现在使用的频率，如果坚持使用，你会发现展业轻松许多，你管理的不是一个客户，而是一个家庭，家庭保单更容易促成，从此建立与客户长期服务链接，抢占客户服务心智。