什么时候进行规划面谈？1、基本法晋升：围绕基本法，恳谈规划晋升下一个更高职级；2、凤凰标团：恳谈规划持续达成凤凰社及最高档标团；3、兼职讲师：想体现自我价值，恳谈规划成为兼职讲师展示自我。信息收集并准备资料，入司资料—重点关注家庭情况（是否有子女），保单情况—开单时间、具体金额（初步了解其客户购买力），微信朋友圈—重点了解日常生活，家属联谊会—关注家庭成员及对新人工作的态度，主管和团队伙伴评价、出勤情况，准备资料：面谈表、行动计划表、数据、提前准备关键问题，事前：规划面谈准备，接着就要进行信息收集并准备资料，通过不同的渠道我们可以收集到各种我们想要的信息，并整理信息与准备面谈资料。

第一步：营造面谈氛围，1、意义：良好的面谈氛围利于新人打开心扉，便于引导新人客观总结现阶段情况，并容易达成共识。2、形式：开门见山式、寒暄赞美式、好奇式。3、以新人示例：开门见山，侧重收入—王姐，恭喜您入司一个星期就成功签下第一单，我今天找您来主要想和您谈谈根据基本法，如果您再签5000元，就能获取最高底薪了。寒暄赞美，侧重荣誉—王姐，恭喜您入司一个星期就成功签下第一单，今天领导特别表扬了您，让我找您学习一下经验，给其他伙伴分享一下。

事中：规划面谈过程，刚开始面谈我们一定要营造一个良好的面谈氛围，拉近我们与新人的距离，让新人打开心扉。开篇形式有开门见山式、寒暄赞美式与好奇式，一起感受一下这三个形式。1、引导被恳谈人对现阶段个人业绩方面表现总结；2、挖掘被恳谈人下阶段发展方向；3、通过被恳谈人个人愿景、基本法、现行方案等规划下阶段达成的目标。第二步：明确规划差距及下阶段目标，事中：规划面谈过程，开篇后，大家相互熟悉后，接下来我们就要引导新人对前期工作进行总结，新人在总结的同时我们要挖掘新人下阶段进步的方向，明确规划差距及下阶段目标。

第三步：制定达成路径，剧本示例：根据前面制定的目标，我们一起来制定一下达成路径，您看我们现在的目标是XX，匹配我们的现行产品，您看如果您签一单XX，就可以了。但是如果您卖XX，您就需要签X单……那我们现在一同来完善行动计划表。事中：规划面谈过程，事中第三步达成路径，第一步通过目标来规划达成方法。2、获得肯定并填写行动计划表，进行复印三张（一张给主管，一张张贴职场，一张留档），第二步获得肯定并填写行动计划表，进行复印，一张主管，一张张贴职场，一张留档。

完善面谈表，事后：监督进度，请讲师根据灯片阐述。业绩好的不需要辅导面谈，辅导面谈就是谈业绩，等出现问题才去辅导，以自我为中心态度强硬，以对方为中心态度同情，凭经验，不做分析，随机面谈，没有先讨论问题的本质，就尝试要解决问题，辅导面谈的误区，良好的个人销售力，强烈的责任心，高度的热情，敏锐的观察力，客观的判断力，良好的语言表达与沟通能力，培养人才的诚心，做一个辅导面谈高手，提前准备很重要，工具分析不可少，情绪事前调整好，属员意愿才会高，预约面谈礼先到，态度诚恳把态表，问题当场解决掉，提供方案支妙招，主管说话少为妙，属员才会把心掏，承诺行动要记牢，思想共识达目标。