18年智慧保推动的进展，2018年7月份，口袋E上线智慧保功能，此功能可以集合寿险老客户所有已有保单，汇总已有保障，并且通过财务、收支状况等分析工具，科学规划客户应有保障额度，包括基础保障、养老保障及教育保障，并通过应有保障和已有保障差距，计算出各类保障缺口，再根据保障缺口实现精准产品匹配推荐。智慧保功能自上线，便受到分公司高度重视，E化团队从7月至今年1月开展多次启动、宣导、培训等推动动作。

E导师会宣导，E导师会技能培训，养老、教育测试再次宣导，智慧保功能实用，好处多多，对客户：更系统、全面的了解自己的保障缺口，同时科学的计算方法更让客户信服。对业务员：避免以前纸质计算的冗杂，通过科学计算，一键完成测算，减少工作量，也对客户更有说服力；同时，业务员可以提前设置产品推荐，助力主打产品的销售。对分公司：业务员通过为客户测算缺口，设置高NBEV产品，提升爱满分和平安福销售，助力业务达成。7-12月智慧保上线以来，代理人累计使用率83%，累计为25.7万客户制作报告。其中11月为17万客户制作报告，转化寿险客户6678位，转化率3.9%，转化保费2400万。11月26日-12月25日期间，玩转智慧保系列活动上线，**积极推动，其中三项指标位列全国第一，四项荣誉榜，**占据2项。

玩转智慧保系列活动推动成绩，E会例会宣导推动：E化内勤例会、市区E导师会议、机构E导师直播会多次宣导推动。营业区宣导推动：12月E化团队下营业区宣导重点工作，特别强调智慧保内容。理赔保障日宣导推动：每月理赔保障日，加入智慧保的课件内容，每月突出一个智慧保功能进行重点讲解。

拜访类活动结合推动：结合11月《百台彩电大抽奖》，在面访中为客户加入保障检视服务，制定从“电话预约-面访-保障检视-签到转化”的销售流程，推动业务员在面访过程中加入智慧保使用。保单检视会结合推动：开门红期间，将智慧保操作植入保障检视会中，利用科技手段为客户测试保障缺口。《玩转智慧保》活动推动： 11月-12月，利用总部资源，激励业务伙伴多多争取方案，提升智慧保整体使用氛围，提升业务伙伴使用率，及制作报告数。宣导片宣导：制作宣导篇，将智慧保功能分解、亮点分析、使用方法分别进行详细宣导；宣传贴推动：制作多期创意宣传贴，营造业务员使用智慧保氛围；优秀案例推动：挖掘全省优秀推动者，树立优秀榜样营造良好氛围。

19年智慧保推动计划，与理赔保障日结合：在1月开始，已将智慧保内容加至理赔表彰日，接下来19年每月将会持续坚持，每月重点强调一个智慧保重点功能在理赔保障日进行宣导。与培训部各种培训班结合：在转正班、新主管晋升班、新部课晋升班中加入智慧保课程培训。与主顾活动结合：与拜访类主顾活动、保障检视类活动进行结合，加入智慧保测试要求，实现业务员对客户的一对一缺口测试。持续氛围营造：持续通过宣传贴、优秀案例进行氛围营造，挖掘有转化的真实案例，在业务队伍中营造良好的使用氛围。