标准化会报管理，目的是营造某种“场合”，让成员能融入其中，借助会报运作的功能，成员主动地参与以达到提升经营能力，修正经营缺点的目的，塑造团队与成员的个性与特质。标准化活动管理，主要内容是通过工具规范销售行为；核心工作是提高销售效率和销售品质；关键是主管的管理，主阵地是二次早会，活动管理推行的状况,是评价营销单位专业化管理能力强弱的标志，通过一系列工具来实现。

标准化表报管理是通过对一套科学、合理的经营指标分析体系的操作，明确差距、制定对策，建立目标。表报实际上是以活动管理为基础，为其设计配套的分析诊断工具。通过这些工具的使用，提升管理层分析和解决问题、掌控与辅导的能力。标准化教育训练是公司教育训练体系组成部分,但又不同于其它培训方式和方法，主要以个人辅导、专题讲授、技能训练等方式进行，相对于培训班的集中训练，主要的作用是对参加公司培训人员作前期准备和培训班结束后对培训效果的巩固、补充。

标准化行事历管理是营业部工作计划性的体现，是目标执行与追踪的有力保证。行事历就是营销单位阶段经营目标和计划的一种表现形式和有效安排。通常可以分为三类，阶段工作行事历（月、周行事历）、专项任务行事历（培训班行事历、大型会议行事历）、个人工作行事历（主管、组训行事历）。标准化日常管理包括职场行政管理、文化建设等相关日常工作，通过统一的职场规划、职场布置、各项规章制度的制定、职场管理委员会的建立、各类功能小组的运作来实现，从而保证有序、高效地运行。个险渠道应大力宣传并践行公司企业文化，在团队中打造以“爱保险、爱公司、爱自己”为核心的团队文化。