第一步：准备（P），辅导开始前：1.主管应事先提醒新人带好即将为客户递送的保险合同、准备好递送保单的逻辑、紧急联络卡、短险卡折，2.预约新人的时间，约定辅导地点，辅导开始后：1.主管向新人说明专业化递送保单的重要性，引发新人学习兴趣，2.主管确认新人是否准备好辅导过程中所需的资料及工具，关键句：“递送保单既是销售循环的最后一步，也是获得转介绍的最佳时机，是另一个销售循环的开始。成功的递送保单可以提高我们在客户心中的专业形象，更可以获得源源不断的转介绍。”

第二步：说明（E），1.主管带领新人一起回顾保单的构成及递送保单的六个步骤及逻辑，2.主管请新人说明针对即将递送的保单准备向客户重点介绍哪些条款和内容，3.主管向新人讲解递送保单的要点和注意事项，4.主管向新人介绍紧急联络卡、短险卡折的使用，关键句：“你能不能先介绍一下，完整的保单是由哪几部分组成的？”、“你还记得递送保单的专业流程吗？在向客户详细解释保单条款时，我们要特别注意，一定要用通俗易懂的语言，确保讲解准确的同时要让客户听得明白。”

第三步：示范（S），1.主管扮演客户经理，新人扮演客户，主管示范如何跟客户介绍相关的条款和内容、递送保单的六个步骤，请新人仔细观察，2.提醒新人特别注意观察第六个步骤中两个工具的使用，3.主管请新人反馈自己的感想与体会，关键句：“现在，我来扮演客户经理，你来扮演客户，你观察一下我在递送保单的每个步骤是如何做的。”、“刚刚我做了示范，你觉得作为客户，我这样讲解，你能接受吗？”