一、客户轮廓/条件（优选）：1、私行/银行VIP客户；2、现金资产500万以上；3、车险保费10万以上。

二、邀约前准备，尽可能多收集客户家庭成员与相互之间关系情况，以保证产说会后跟进做风险强化，需求持续激发与促成。

三、参考话术：

Ø 邀约服务人员：*哥/ 姐/客户姓名，您好（打扰您了），临近年底，公司要求专人对尊贵客户进行满意度调查，您觉得平安集团与我提供的服务需要在哪些方面进行改善？ 

Ø 客户：服务挺好的。/ 总体还行，就是还有***方面我觉得不满意。

Ø 邀约服务人员：感谢您的宝贵意见，我已经一一记录。

  同时，还有一则非常重要的咨询与您分享：

  xx集团一直致力于以专业价值服务客户，提供全体系 一站式的金融资产安全规划，所以特别邀请了中国私人财富管理领域著名专家—**老师在201年*月*日在**地方进行“家业常青”主题讲座，精确定位独生子女全额继承难、家庭财产分割等潜在风险，运用专业方法解决后顾之忧。

Ø 客户：我家就一个小孩也分不到全部的钱?不可能吧

Ø 邀约服务人员：按照法律规定，确实是的，很有可能只分得1/8! 讲座上会详细进行讲解，内容内含价值非常高！  但由于讲座是采用全国巡讲方式，且一年就一次机会在广州开办，名额非常紧缺，我只可带2位嘉宾参加，所以第一时间就给您致电！请问您是1人参加还是2人？

Ø 客户：我还真不信有这种事情，就去听听，我自己去。 

Ø 邀约服务人员：好的，已给您登记占位，我们随后会给您送去邀请函。您看是送到您家里方便还是……是明天还是……