2017年已经结束，为了更好地总结过去，开启新的一年的工作，现就2017年工作作以总结，2018年工作作以规划。

一、2017年工作总结

    2017年工作内容主要是会议经营、追踪督导、员工面谈等。

    1.会议经营

培训的基础工作是会议经营，做好营业部早会经营，督促好团队二次早会、夕会的组织。早会经营根据营业部的业务节奏和出借咨询工作人员的状态进行有效地组织安排，以业绩分析、团队建设、技能提升、团队激励为主题，尽可能实现技能与训练相结合、个人与团队相统一，既要活跃早会的氛围，又要追求早会的效果，每次早会要让参会人员获得一定的知识或技能。团队二次早会的主要内容是分析团队人员当日拜访客户情况，追踪团队人员外出拜访，夕会的主要内容是检查团队人员当日拜访的实际情况及问题答疑、经验分享，让团队人员切实在拜访中总结经验和技能。

2.追踪督导

业务不追踪，销售一场空。追踪督导基本在下午，一是对工作人员的检查，二是对工作人员的关注，让团队工作人员时刻感受到来自营业部的关注和督导。

    3.员工面谈

员工的绩效面谈工作在2017年只是适当的开展，针对业绩暂时落后或者心态不稳定的人员进行面谈，从团队人员的心态、技能切入，以关怀和引导为主要方法，分析团队人员的动向和目标，帮助团队人员调整心态，做好绩效分解。

    4.同业增员

与同业优秀的团队主管接触多次，针对富勤财富的一些优势对同业进行吸引。同业增员的难度在与对公司的认知和对客户维护上面，接触的几位主管还需要进一步加强沟通，并邀请到公司进行交流。

二、2018年工作计划

2017年工作虽已结束，但是仍有许多不足及待改进之处，在2018年中加强和改进。2018年工作计划围绕团队建设、基础工作、绩效改进等方面展开。

    1.团队建设

2018年要在2017年的基础上加强营业部的团队建设，团队建设工作主要围绕团队的针对性培训开展，培训以团队建设的小型拓展训练就团队凝聚力、协作精神强化团队整体建设。根据业务节奏适时安排破零培训、技能提升培训、团队兼讲培训，同时针对业务整体流程，在团队中间开展相应的课程开发，使培训内容源自一线，服务一线。

2018年要开拓更多的聘才渠道，加强与同业优秀人才的接触交流，加大引进人才的力度，同时借助分公司的增员方案绩效考核做好聘才的全体动员。团队主管的达标考核也是增员的一个动力和渠道，让业务团队加大自身的架构建设。

2.基础工作

以各项会议经营为基础，做好2018年基础工作。营业部早会、团队的二次早会、夕会是营业部目前最集中的会议，2018年在营业部早会上引入早会功能小组，按照营业部周节奏做好早会，让参会人员都能从早会中获得知识和技能。训练团队主管做好二次早会和夕会的组织，加强二次早会和夕会的督导功能。

在做好会议组织和督导的同时，持续做好业绩督导追踪，通过电话或微信的业务追踪，提升业务人员的积极性和主动性，督促业务人员加大活动量，从而提高客户拜访量和客户积累量，不仅要求业务人员要做量的积累还要业务人员学会客户分析，做好客户筛选和归类。

3.绩效改进

首先从自身方面改进绩效，加强自身的专业性。在知识的专业性和培训的专业性等方面入手，加强自我学习，持之以恒地提升学习力和专业度。知识专业性多从公司的课件和各项培训中获得，培训的专业性需要从大量经典的培训读物中获得，2018年在做好本职工作的同时做好阅读学习。

其次做好培训的同时持续进行绩效面谈，促进团队的绩效改进。绩效面谈说到底就为了追踪业绩，但是绩效面谈要讲究策略，要做好面谈提纲，有针对性的就具体业务人员的具体情况做分析和引导，对其疑问作以剖析和释疑，对其心态作以调整和激励，对其目标作以分解和支招，力求绩效面谈出绩效，业务沟通有业务。

2018年具体工作在相应节点将各阶段目标落实到位，做好培训的基础工作，在2018年有新的提升和进步。