告诉客户公司新推出一款不错的理财产品，自己也购买了一份，同时拿出自己美利金生保单给客户看。面谈案例话术：“公司新推出一款很不错的理财产品，我感觉你也有这个需求，我自己也买了，你看看（随手拿出自己的保单递给客户看）。我买东西你也放心，做了13年的业务人员，不可能莫名其妙的去买保险，它一定有原因的。”对于保险意识较好且信任自己的老客户，用自己购买的保单直接开门见山引出产品。

酒会邀约案例话术：“你是新华的VIP客户，现在公司的每一步发展你必须有知情权，你要监督新华的每一步成长和发展。你是新华的一支财富，今天是新华美利金生的发布酒会，你是新华的VIP客户，你必须来鉴证新华这一产品的诞生。”第二步：开门见山——邀约酒会，第三步：强化理念（1/2），强化客户养老补充及长期规划理念，案例话术：“您用这个计划作一个养老补充，一是未来老了以后能有份尊严，不用看别人脸色活着；二是将来领够了，可以留给孩子。我们可以给孩子留的东西很多，比如房产，但是这个要更灵活一些。”

养老补充身体力行，用自己的案例跟客户沟通增强客户的认同感，自己已感到未来的养老危机，原因有三点：第一：众所周知，未来养老不能指望孩子。第二：自己没有社保，只有农村合作医疗，可那点钱太少。自己总会有老的一天，总有干不动的那一天，到那时候怎么办？应该提前做些准备。

第三：母亲现在每个月只能领到450元的社会养老金，为了让母亲的生活过的好一点，自己每个月会按时给母亲1000元，风雨无阻。自己现在还有能力赚钱，还能养自己的母亲，万一哪天赚不到钱了，每月的赡养费就困难了。自己的晚年生活不想给孩子留下太多牵挂。基于对自己对养老的需求，美利金生上市前已购买过其他年金类保险，年交保费5万多，还自购了很多万能险，并且强制自己现在不从这些账户中取钱。今年4月份美利金生上市，又自购了2万，继续为自己的养老做补充