真诚待人赢得朋友信任 ，生活中善待身边的每一个人，建立了良好的人际关系，得到身边朋友的认可和信任。及早行动做铺垫，上岗前就了解到公司有理财新产品要上市，在朋友中广而告之：央企**85周年感恩回馈重磅理财新产品即将上市！上岗后产品学习和培训中第一时间将产品的优势和特点通知到客户：（接下张）提前行动找对人(1/2)，即交即领，高额返还，增额添翼，终身享利，双高内核，周转灵活。

简单介绍产品优势特点，引起客户兴趣，为约访留空间，盘点名单，筛选出有缴费能力、信任自己的优质客户优先电话约访。在电话沟通中根据客户反映筛选出有理财养老需求的客户锁定为目标客户。提前行动找对人(2/2)，开门见山讲产品，有了前期的渲染和铺垫，面访有需求的目标客户时直接介绍产品。用自己的激情带动客户：这么好的产品上市后我一定先给自己准备一份！

借力使力不费力，虽然有些客户表示对产品感兴趣，但自己一个人的讲解毕竟显得有些乏力。及时借助公司大大小小的产说会和产品发布会让客户近距离了解公司势力、更细致的了解产品优势和特点。会中利用会场氛围、借助主管力量快速促成初步签单。会后及时跟进，必要时邀请主管陪访，借助袁英总监的专业和技能，解答客户的各种疑问和异议。

借力使力做对事(1/3)，拜访频率决定成功概率，在不打扰客户正常生活和工作的前提下高密度拜访目标客户，随时关注客户的变化，借力主管及时找到解决方法、调整产品计划。讲“三讲”坚定客户购买信心，讲自己，迅速与客户建立同理心。客户大都对我非常了解，与客户一起重温自己和身边的理财案例与客户达成重视理财和养老的一直观点；讲保险，让客户认识保险的意义与功用。保险是比银行更稳定可靠的金融工具。