电话组： 您好！请问是**先生/女士吗？我是**客服专员，打扰您一分钟,请问您认识我公司***客户经理吗？请问他这两天上门拜访您了吗？（如果没有上门，则说：不好意思打扰您了，公司近期有个回馈重大的活动，要求业务代表上门通知，我们会督促他上门通知您，谢谢。）

（如果客户说上了门）客户：是的！

电话组：**先生/女士：您好！本次活动总公司定向回馈指定客户，xx市配额xxx人，由于您属于回馈范围的客户，且回馈利益重大，如果您要享受本次升级带来的权益，则需要到达现场确认和办理，您跟业务经理确认的场次为XX月XX日星期X晚上/下午，在xxx酒店x楼，请问您的时间能确定吧！

客户：可以。

电话组：我们在xxx酒店x楼恭候您的光临，报告会XX点XX分入场，XX点XX分准时开始，届时请您带上老保单、参会确认函、身份证、本人银行卡参加。祝您身体健康，万事如意！再见！

客户：不确定是否有时间

电话组：由于本次享受权益升级的人数很多，我们将会限人、限时、限场以确保客户权益，如果您无法确认下来，我们将无法递送确认函给您，这样你就无法参加该场次的报告会了。如果您到了现场也是无法进入场内的，这里也要请您理解。

客户：真的确认不下来（此时判断客户应该是想来，但是没时间）

电话组：如果您真的无法确认，那我们会在周X下午再次跟您确认时间，以确保您的利益不会受到损失。祝您身体健康，万事如意！再见！

客户：不参会

电话组：我们尊重您的选择，因为本次升级涉及您的利益非常大，请您到达现场并在《放弃升级确认书》上签字确认放弃本次权益，我们公司会将《确认书》存入您的个人档案。打扰您了，再见！

客户不参会或客户咨询活动内容

客户：你们是什么活动啊？

电话组：全省目前开展“权益到家，财富倍增”客户保单权益升级活动，本次升级活动是针对以前投保过“xxxx、xx、xx”系列的老客户，其他客户是无法享受升级服务的。您的保单升级后固定收益将会提升几万至几十万不等，每张保单升级提升数额都不相同；而且你将会了解到您的保单到底拥有怎么样的权益？拥有多少权益？究竟提升多少利益和什么权益、以及如何办理升级，总公司将有专人在现场讲解，我这边只是跟您确认场次参会。为了确保您能得到准确的升级信息和收益，还是请您到现场了解。

延期参会（时间不确定）

电话组： 您好！请问是**先生/女士吗？我是**客服专员，打扰您一分钟,请问您认识我公司***客户经理吗？请问他这两天上门拜访您了吗？（如果没有上门，则说：不好意思打扰您了，公司近期有个回馈重大的活动，要求业务代表上门通知，我们会督促他上门通知您，谢谢。）

（如果客户说上了门）客户：是的！

电话组：**先生/女士：您好！本次活动总公司定向回馈指定客户，xx市配额xxx人，由于您属于回馈范围的客户，且回馈利益重大，如果您要享受本次升级带来的权益，则需要到达现场确认和办理。您之前是反馈参会时间无法确定，但由于此次保单权益升级活动是特别重要的一个回馈，涉及客户利益较大，您只有确认了时间，才能参加会议。现在跟您确认在XX月XX日星期X晚上/下午，在xxx酒店x楼，您能否确认时间呢？

1、客户：不确定是否有时间

电话组：由于本次参会人数很多，我们将会限人、限时、限场以确保客户利益，如果您无法确认下来，我们将无法递送确认函给您，这样你就无法参加该场次的报告会了。如果您到了现场也是无法进入场内的，这里也要请您理解。

客户：真的确认不下来（此时判断客户应该是想来，但是没时间）

电话组：如果您真的无法确认，那我们会在周X下午再次跟您确认时间，以确保您的利益不会受到损失。祝您身体健康，万事如意！再见！

2、客户：可以参会。

电话组：我们的***客户经理将会立即给您送参会确认函，在xxx酒店x楼恭候您的光临，报告会XX点XX分入场，XX点XX分准时开始，届时请您带上参会确认函、老保单、身份证、银行卡本人参加。祝您身体健康，万事如意！再见！

3、客户：不参会了

电话组：我们尊重您的选择，因为本次升级涉及您的利益非常大，请您到达现场并在《放弃升级确认书》上签字确认放弃本次权益，我们公司会将《确认书》存入您的个人档案。打扰您了，再见！

客户不参会或客户咨询活动内容

客户：你们是什么活动啊？

电话组：全省目前开展“权益到家，财富倍增”客户保单权益升级活动，本次升级活动是针对以前投保过“xx、xx、xx”系列的老客户，其他客户是无法享受升级服务的。您的保单升级后固定收益将会提升几万至几十万不等，每张保单升级提升数额都不相同；而且你将会了解到您的保单到底拥有怎么样的权益？拥有多少权益？究竟提升多少利益和什么权益、以及如何办理升级，总公司将有专人在现场讲解，我这边只是跟您确认场次参会。为了确保您能得到准确的升级信息和收益，还是请您到现场了解。

不参会或者放弃升级