客户信息的真实、完整、有效是做好客户服务的前提，各单位应建立健全客户信息真实性管理制度，从销售、承保、抱拳等业务环节入手，完善业务流程，保证客户信息的真实、完整。服务客户回访和后续服务，维护保险消费者合法权益。公司最新经营状况，客户回访，保单红利报告书，期满保单领取等需要与客户进行联络及信息递送需要客户提供真实有效信息，确保公司服务第一时间传递至客户。

取得加保，取得转介绍，提高继续率，广结人脉，获取增员目标，为何要做客户信息检查？背景——我们的烦恼，您现在是否正在为业绩发愁？您现在是否出现了业绩的低谷？您现在是否出现了心态的低谷？您现在是否特别怕出门见客户？您现在是否早会完了以后特别想回家？您现在是否每天不知道该去哪里？您是不是正在出现以上的问题？         

背景——我们的现状，初次见面靠寒暄，二次见面想签单；签单之后相见难，守着金山再讨饭。背景——我们的现状，如何解决这些问题？改变现状。取得忠诚客户的秘笈—服务（客户信息大检查），我们要做的首先是取得客户的满意，而我们的目标是争取尽可能多的忠诚客户。那么客户的忠诚从何而来呢？

获得对方忠诚的最佳方法就是先付出你的忠诚，服务产生忠诚，保险业的灵魂是什么？简而言之，就是“服务”两字！也就是在于你怎样帮助客户。服务的两个阶段：客户满意：认为你还不错，也许会、也许不会为你介绍，客户忠诚：忠心地跟随你，会努力地、主动地帮助你，检验我们服务水平的标准不是客户满意度，而应该是客户忠诚度，我们的忠诚客户数决定了我们在行业会发展多久，国外的统计告诉我们只要有120个忠诚客户，我们就可以在寿险行业服务终身了。