育培训寿险代理人必须接受并完成强制性的培训计划以符合有关业务能力的规定，在任何一个阶段培训完成之前不得对客户提供投资建议和办理保险的业务。每年必须参加至少50个小时的专业发展课程，接受持续的专业培训。

必须在两年内，在一名监督人的监督下，完成第一阶段强制性的培训，掌握包括金融服务基础知识、关于公司的专门知识、分析客户需求的技巧、应用相关知识点的技巧之后，方可开始展业。