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泰康人寿计划书系统操作流程15页.ppt

  • 更新时间:2016-07-03
  • 资料大小:6.71MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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建议书系统P3单击这里哦进入建议书系统,点击下一步P4直接单击下一步录入客户信息P5“乐享新生活”请选择养老社区。注意点击“设为投保人”及“保存”按钮注意:被保险人不得小于18周岁设计险种:乐享新生活养老年金保险P6选择主险,附加险不用选择。

点击“投保规则”可查看该险种规则,再次点击可返回设计险种:乐享新生活养老年金保险P7填写完成之后,点击“确定”即可哦!设计险种:确认保障信息及保费P8总保费:年交保费*交费期间。确认无误后,点击“下一步”收益数据:收益文档P9

收益数据:收益表P10查看后,点击“下一步”保险话术:组合开篇、组合心语P11注意:组合开篇和组合心语均为必选项择后点击“下一步”生成建议书P121、必选选择“打印间隔”2、点击“生成建议书”3、生成之后,可点击继续制作建议书电子投保功能暂未全部上线,敬请期待!

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