（会前）1、电话约访及面见客户送告知函（试算积分）；3、公司电话回访；4、递送邀请函；（会中）5、业务人员现场促成；6、岛主及其他工作人员辅促；（会前）邀约关键：1、活动的主题；（66周年，98位，回馈客户）2、参会客户的有限性；（星级会员有限性，不是每个客户都能来参加）3、现场三重大礼；（现场有三重大礼回馈，礼品有价值，具体什么不知道）4、拒绝处理；（填写放弃确认书）1、电话约访：（1）集团客户：核对信息，确认是公司的老客户您好，请问是XX先生/女士吗？

我是**工作人员，工号******，很高兴为您服务，打扰您二分钟。您是我们**的老客户了，您于XX年在**为XX投保了一份XX保单，保费XX，您还有印象吗？您当时登记的通讯地址是XXX，对吗？（如有误，公司提供上门变更以及电话微信变更服务，以便我们能更好的为您提供服务。）是这样的，我们公司庆祝成立66周年，并首次进入世界100强为列第98位，特推出 “6698庆·星级会员利益大派送”活动，届时符合条件的客户将有三重好礼相送，机会非常难得，您看您今天上午还是下午有空?

我上门给您递送告知函再详谈。2、电话约访及面见客户送告知函（试算积分）电约：王老板，您好！今天打电话（来找你）是羊年给你送好礼来了！今年是**成立66周年，同时连续12年入选世界500强，首次跻身百强，最新排名第98位。****市分公司特针对于极少部分的星级会员，在全市范围内开展“6698庆·星级会员利益大派送”活动，届时符合条件的客户将有三重好礼相送，机会非常难得，您看您今天上午还是下午有空?我上门给您递送告知函再详谈。面见：王老板，您好！

今天我受公司委托，特地为您递送“6698庆·星级会员利益大派送”活动告知函，因为我市的老客户太多了，不是所有的客户都享受到这次利益派送活动，我推荐您参加我公司这次活动，但需通过公司审核，每位客户只有一次参加的机会。来把你的所有保单都拿出，我先帮您算下您的积分，顺便做下保单整理（现场帮助客户试算积分）。恭喜您，您的积分已经达到了我们星级会员的标准，机会非常难得，您签个字我上报到公司，稍后我们公司会有专门客服人员会打电话跟您再次确认并会通知您活动的具体时间和地点。