簿、同学录、校友名册、同乡会名册、协会会员名册、民间团体、牌友麻友……分类方式：是否买过保单，是否联系紧密将所有的老客户名单列出来，进行分类；选择逐个拜访，目不是为了促成销售，而是实现转介绍。名单来源：**e家—工作区—【客户管理】分类方式：近期是否销售保单、近期是否参与平台、交情深浅、是否其他渠道客户转介绍获客：提供优质服务缘故转介绍。

新产品讲解提供增值服务（协助制定财务安排、保障分析、子女教育计划、资产管理、养老安排）公司活动介绍（家庭医生卡、四款重疾卡、尊享如意卡、360全家福、 e宝账开通、新产品征名、 136客户宴、户外客养活动、客养专题讲座）客户转介绍。保单体检服务（红利通知书送达、保单资料变更、保单贷款建议）公司活动介绍（家庭医生卡、四款重疾卡、尊享如意卡、360全家福、 e宝账开通、新产品征名、 136客户宴户外客养活动、客养专题讲座）转介绍获客：工具获取名单。