（一）向新人135培训班主任了解学员表现及通关情况，向主管了解学员基本情况，如原职业，家庭状况，现业绩等基本信息。

（二）掌握相关课程内容：根据《新人衔接训练操作手册》（2011版）内容，明确新人前三个月决定未来、名单收集、行为习惯、关键技能相关课程重点.

（三）工具准备

1、面谈工具：《工作动机测试表》（附件1）、新人年度家庭收支表（附件2），新人年度工作计划表（附件3）、新人衔接培训(2011版)操作手册。

2、学员工具：新人衔接训练中《目标设定与名单优选》课程、工作日志，客户档案。