一、我眼中的**财富管家二、我如何开展微信营销三、我的成果案例展示我眼中的**财富管家(1/2)?给我的感觉高、大、上?微名片当中有自己的照片、简介、电话、荣誉，我非常喜欢?资讯丰富，内容正能量，包含各种新闻、养生、教育、釐融等。    我眼中的**财富管家(2/2)?更好的开拓、经营客户? 群主一定是自己的老客户? 群主是影响力中心（美容院老板、商会会长、企业主、老师）? 帮助客户建群（2/3）帮助客户建群必问三句话? 您经常组织你的朋友搞户外活动吗？? 为了增进您和朋友的感情，您看我帮你组织一场户外活动怎么样？? 我会提前告诉您时间和地点，您只需要告诉我您有多少人参加就行。5bb银保绩优分享电话邀约三部曲成就高效开单27页.ppt电话邀约三步曲高业绩缘于——我的做法不知如何准备直接读话术稿不关注客户反应刚从事话销售的前两个月导致结果客户反应冷淡客户不明白通话重点信息直接拒绝或挂电话前2个月，一直挂零。

运用电话销售三步曲，带来的效果，客户耐心、认真聆听通话内容，极少出现客户直接拒，或挂电话情况，销售促成率高，一直保持高频率开单从事电话销售的第三个月起入司以来的数据证明三步曲同样适用于财富模式，电话邀约三步曲第一步：前期准备第二步：建立信任，第三步：开展邀约年龄40-60岁为主，偏好简单产品思维保守，难以短期接纳新观念银行客户为主，对保险公司陌生关注收益，理财渠道单一，有闲置资金。我心目中财富客户的特征，根据客户特征，开展三步曲第一步：前期准备，日常反复练习。     原因一： 客户对陌生电话较警惕，需要避免被误认为诈骗电话操作要点：做到礼貌用语，语速平稳，吐字清晰，语气亲切，体现专业性，获得认可，原因二：客户年纪偏大，消化信息时间较长，操作要点：特别注意关键信息的音调及语速，确保客户清楚关键信息第一步：前期准备查阅客户资料，客户信息（年龄、性别、家庭状况...）保单情况（保费、期交、购买日期...）服务轨迹（保全、变更受益人...）基本需求（养老、教育、保障...）为电话邀约做充足准备，确保能迅速准确地说出客户情况，体现专业性，有助信任建立，邀约前发送短信，邀约前，提前一天给客户发短信，提前建立信任，“您好，先生/小姐，我是**保险公司您的服务专员 （姓名、工号、电话），感谢您对**保险的长期支持。我们将于X月X日向您进行一次服务跟进的电话回访，请您留意来电。为了避免与其他电话号码混淆，烦请您惠存此号码。”第一步：前期准备，通话前调整状态，切忌带着负面情绪进行电话邀约，语速过快，或吐字不清，最容易会让客户感到不专业而影响邀约效果，所以，拨通电话前，再次提醒自己，注意语速、语气、语调，第一步：前期准备，“昨天已经发过短信给您，请问您收到吗？”目的回应准备阶段提前发短信动作让客户确认电话真实性，快速消除疑虑，很重要但容易被忽略 的邀约逻辑，第二步：建立信任。