得：
坚定信心；
内外部环境，满付依然存在，渠道内外联动坚定信心，恢复士气；
紧扣目标;
消除去年500万对公业务的影响
一季度锁定目标达成卓越目标夯实基础，半年实现年度目标58%。
踩准节奏；
1月X丰快速竞抢，2月趸期交并进，3月转保对公期交冲刺，二季度期交项目运作推进卓有成效
多轮并转；
一是立足渠道，通过X动2000等项目运作；二是积极推进渠道利益派送会；三是抢抓转保政策机遇；四是积极攻关，锁定对公大单业务；五是理财规划师团队参与各种平台。
失：
1、十年期、标保、短险指标均未达续时进度；
2、规划师队伍发展速度不快，尤其新人的培育成长速度不快；
3、客户经理团队主管作用发挥不明显，管理和经营意识亟需提升；
4、部门内部管理人员发展意识仍需提升,制度还不完善。