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城区大客户团队2015年度述职报告16页.ppt

  • 更新时间:2015-11-15
  • 资料大小:3.62MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:

a、XX大客户拓展团队主要经营指标达成情况;
b、主要工作措施;
c、存在不足。
   4月1日至12月30日,XX大客户拓展团队业绩情况:
   短险保费111.78万元,完成全年预算目标的37.26%;
   意外险93.03万元,完成率46.52%,
   法人员福达成111.78万元,完成率111.78%。
   企业年金到账规模25.49万元,达成率25.49%。 
   队伍工号3人,达成率75%。
(1)边建设队伍,边拓展代理渠道
   XX大客户拓展团队作为今年刚成立的崭新的经营单位,一切从零开始是其显著特点,也是我们要勇敢面对的现实。边建设队伍,边拓展代理渠道是我们团队起初发展的必由之路。
    一方面我们通过XX人才网、行业内推荐和校园招聘进行队伍建设,2015年实现新增人力2人。新人上岗后即进行系统性培训,在迅速掌握专业理论知识后便投放市场进行实践,通过理论联系实践,新人在老人的带领下边学习边进行法人客户的拜访和银行渠道的维护和拓展,截止12月30日自拓业务完成11.83万元。
    另一方面我们积极与专业代理渠道XXXX和XX统一保险代理公司进行业务合作洽谈,现XXXX业务合作自4月份已经进入正常合作状态,截止12月30日实现合作保费74.01万元。XX统一代理目前主合作协议已经签订,相关补充协议正在洽谈中。

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