2014年度银保部述职、建言献策会议报告 
 银保渠道管理部渠道维护岗 
 
工作中感动   工作中沉醉
2014年工作成绩及工作成果（一）
一、积极开展银行渠道的业务发展与推动工作
   1、提出、沟通、协调、落实各类总对总协议
      （1）已经签订的协议，共计14份
              工行：全面合作协议、银保通协议、产品补充协议（金保富A、 金如意、金保顺、
                         金保丰、金保无忧、金保利B、金保盈C）
              农行：产品协议（金保富）
              中行：产品协议（金保富、紫荆花）
              光大：产品协议（金保瑞A、金保顺B）
              交行：产品协议（金保富）
              苏州：全面合作协议、产品协议、代收付协议
      （2）参与沟通正在进行中的项目
             工行、交行：新产品上线（金如意A）
             建行：确定签约老产品、新产品（金保顺C/D） 、沟通入账手续费率，完成专项协议签署
             浙商：全面合作协议续签
2014年工作成绩及工作成果（二）
2、组织开展总对总业务推动活动
    （1）策划竞赛方案
           工行：2014年6-9月百日营销竞赛、2014年10-12月年终冲刺竞赛、 
                      2015年1-4月开门红竞赛   
           华夏：2015年1-3月“光大-华夏杯”竞赛


    （2）兑现竞赛结果
           工行：2014年1-4月开门红竞赛、 2014年6-9月百日营销竞赛
           农行：“瑞兔迎春”春季开门红竞赛、“夏季会战”营销竞赛


    （3）组织合作会议
           光大：协调并共同组织了银·保业务合作经验交流暨2010年第四季度业务竞赛表彰会
                      议（西宁）、2014年二季度业务表彰及四季度业务启动工作会议 （重庆），
                      负责会议报告、文字稿件撰写及会议组织工作






2014年工作成绩及工作成果（三）
3、渠道关系维护 ，日常业务联系与拜访，及时了解银行发展动态，
      解决银行提出的各种需求，撰写合作材料合计25份
    （1）互补业务：工行（个金部、机构部）、建行，6份
    （2）尽职调查：工行、邮储、建行、交行，4份
    （3）准入评估：建行、东亚、苏州银行，3份
    （4）产品调研：邮储，1份
    （5）业务回函：工行、建行、邮储、华夏、东亚，11份
2014年工作成绩及工作成果（四）
二、扎实做好渠道部内部本职工作
  1、对分支机构业务的支持与管理
 （1）协助**分公司沟通拆迁项目：国开行、**银行
 （2）满足各机构渠道开拓与维护需求，撰写多份渠道合作材料
       A、准入材料：广东建行、黑龙江建行、四川农信社、苏州苏州银行、
                               广东南粤银行
       B、尽职调查：上海浦发银行、天津天津银行、
 （3）机构资源支持管理：月度、季度时点存款47.8亿元、基金8700万元
           及定期存款申请等
 （4）机构手续费设置
 （5）希望总行协助的事项：黑龙江工行、河南工行等
2014年工作成绩及工作成果（五）
2、渠道室内部事务处理
 （1） 6月   建立渠道关系数据库
 （2） 9月-10月   CMS系统协议管理模块上线准备、测试
 （3） 11月  制定银行保险部新设渠道拓展管理指引
 （4） 部门日常工作处理：
       A、各类工作通知书、签报、合同审阅的起草、流转、通知
       B、渠道室公共盘日常维护
       C、机构授权书编制、下发
       D、机构协议管理
  （5）交办的其它工作
工作中的不足之处及改进设想
一、前瞻性不足 
二、全局性不足
三、沟通技巧待进一步提高


2015年工作思路
建立紧密的渠
道合作关系
追求长期的
价值贡献
大 事 做 实
小 事 做 好
好 事 做 精
烦 事 做 细
2015年工作目标-渠道拓展与维护