2013年分管工作报告

一、保费工作报告
二、运营工作简报
    三、机构筹建工作沟通
    

2013年工作总结

 工作盘点

 中支KPI考核排名

 业务指标达成分析

 工作亮点和不足

一、保费工作报告

2014年工作规划

 工作目标

 工作思路

 工作重点

2011年全年KPI完成情况

2013年KPI考核指标达成情况

XX保费条线除个险3次指标略有缺口外，其他指标均达成考核任务。

  总公司KPI考核得分及系统排名

  分公司保费条线半年考核KPI得分81.38，全系统排名第4位。

2013年整体业绩完成情况

1、续期方面：

   2013年共收回续期保费19656.2万元，占全省总保费38982万元50.42%，其中营销实收4924.4万元，银保实收13810.1万元，电销实收393.1万元，经代实收528.7万元。

2、电销方面：

   2013年共受理保单3191件，承保1701件，净承保率：53.3%；2013年共受理保费1710.74万，承保保费840.28万；

3、收展方面：

   2013年共承保新契约标保27.7万元，超额完成总部下达的任务目标，半年计划任务达成率为126% 。

 

 中支2013年续期考核得分与排名

2013年整体排名前三位机构：黄石、荆州、宜昌；整体排名后三位机构：黄冈、襄樊、随州。

第三名宜昌是银2继续率为0.（两张保单没有收回）导致分数离第一二名差距较大。

职团渠道继续率影响。黄石和十堰继续率均超过83%；襄樊64.71% 、孝感为50% 、荆门为零。

管理指标：重视基础管理工作，确保续收工作持续健康发展。

 中支2013年电销考核得分与排名

2013年各拨打机构的净承保率均超47％基准值；

四家考核机构KPI综合得分与排名第一：黄冈中支，超62％考核目标；

十堰、孝感2013年暂未参与考核，累计得分分别为：100分、96.8分。

机构2013年营销13月继续率指标分析

营销渠道年累计6家机构达标，且指标均超过83%，表现优异；

孝感、黄冈、十堰、襄樊、随州、咸宁6家机构未达标，

咸宁和随州低于72%否决值：

－－随州主要是三里岗保单销售误导，存在风险隐患。

－－咸宁主要是自保件、聘才件不能收回。

机构2013年营销25月继续率指标分析

营销渠道25月年累计6家机构达标。鄂州、随州、咸宁、荆州和黄石指标均超过88%，孝感超87％；

襄樊、荆门、十堰、黄冈、武汉5家机构未达标；

保费缺口10万以上的机构：黄冈（差17.16万）和十堰（差11万）。

机构2013年银保13月继续率指标分析

银保渠道年累计5家机构达标，武汉和黄石指标超过92%，表现优异；

黄冈、襄樊、咸宁、荆门4家机构未达标，荆门保费缺口较大（差15.27万）。

机构2013年银保25月继续率指标分析

银保渠道年累计7家机构达标，其中，咸宁、武汉、荆州、襄樊和十堰指标超过97%，黄石接近96％，荆门超94％；

仅黄冈1家机构未达标，保费缺口仅差0.65万。

机构2013年收展任务目标达成情况

3家机构超额完成目标：武汉（163.44%）、襄樊（137.42%）、荆门（133.41%）；

4家机构达成率不足50%：随州（0%）、荆州（30.19%）、黄冈（34.04%）、十堰（40%）；

2013年工作亮点

1、保费三条业务线指标达成优秀，KPI考核位居系统前列；

2、内外勤团队稳定，服务意识和服务技能显著提升；

      全省外勤人力在职24人，离职2人，留存率92.4%。

3、全省实行绩效评估体系，绩效考核和日常管理相结合；

4、优化电销落地流程，工作效率和绩效显著改善；

5、激励方案运用合理，业务节奏把握较好，平台稳步提升；