2013企划系列机构信息员年会

“三个和尚有水喝”

 

         -发展研究室主任专题研讨会材料

 

工作现状-人员结构、人力编制使用情况

目前两个室主任暂空缺，发展研究室在岗三人。

XX（经理）

发展研究室

经营分析室

XX

XX

经营分析岗

计划管理岗

 

XX

市场研究岗

（08年入司、今年4月到发展研究室）

市场研究岗

（09年7入司，10年2月到企划部）

数据管理岗

（10年7月入司，11年5月到企划部）

工作现状-目前承担的主要工作内容（详细描述）

岗位制度化，工作档案化

工作现状-目前承担的主要工作内容（详细描述）

岗位制度化，工作档案化

工作现状-2013年，我室完成的对公司最有价值的工作

1）建立发展研究室的数据平台：

 建立监管信息库

 建立市场数据库

 建立同业产品信息库

 建立周动态信息库

 完善外来文件分类归档

 市场同业信息库

   ……

2）建立新人培养平台—新人也会写报告：

新人培养计划：

签订师徒协议——制定培养计划——从数据做起——周动态信息撰写——撰写制式报告——撰写专题报告

新人成长历程：

1周熟练掌握MIS，2周搭建数据平台，1个月开始写周动态分析，

2个月可以写专题报告

入司3月写的报告

创新：从投入产出比分析各家开门红特点

贴近前线，为公司规划发展

工作现状-2013年，我室完成的对公司最有价值的工作

3）报告撰写数量、质量均有所突破

工作现状-2013年，我室完成的对公司最有价值的工作

4）信息量大幅提升，我们在改变

背景：XX——中心城市——新单市场份额持续保持60%，10月更是达到了75%——2013年市场业务量没有增加——同业数量没有新增

工作现状-2013年，我室完成的对公司最有价值的工作

5）与监管有话直说，互通有无

工作现状-2013年，我室完成的对公司最有价值的工作

1、社区经营：

     XXXX社区经营是参与保监局实施的突出项目性工作之一，2009年曾经接受过保监会吴定富主席的视察，XX社区经营模式包括常态社区、与华安合作社区、综治社区,今年又联合保监局开展了社区工作室，社区经营已经成为XX在系统内较为突出的项目工作试点

2、自律公约实施：

      2013年出台新版自律公约，包含54条内容，发展研究室及时推动项目的实施，得到监管及分公司领导的好评

3、《人身险营销员管理指引》出台：

     2013年，XX保监局历时1年，整合3年法律法规，出台了XX市场《人身险营销员管理指引》，共包含60条内容，并形成了涉及前线、后援、共同资源各部门滚动监测的动态指标体系，很多要求均高于目前保监会的要求，我们与保监局反复沟通，直接提出我们的意见，效果显著

4、目前开展工作的主要困难

工作现状

同业资料搜集瓶颈：XX——中心城市——新单份额最高月占到75%——2013年XX市场业务量没有增加——同业数量没有新增

知识的积累与储备：发展研究工作涉及公司发展环境规划，宏观经济市场分析等相关知识的储备、敏锐的洞察和分析能力有待进一步提升；

报告视角选取与深度的提升：如何找到新的研究视角和思路，如何加深对报告的分析深度。

研究价值的体现：企划部做的专题报告，如何更好的贴近前线，更好的为业务队伍服务，直接转化为公司经营的生产力。

2014年工作规划与展望

1、制式工作的改进与提升(1)

 月度市场分析报告：