2013企划系列机构信息员年会

发展研究室主任专题研讨会材料

 

发展研究室成立时间：13年4月

室主任兼机构管理岗：XX，入司三年，一直从事机构管理岗。由于今年分公司大量新设网点，工作重心基本放在网点开设方面。

市场研究岗：XX，入司6个月内新人，在岗时间2个月。因前任市场研究岗内部调动至湖南分公司，计划外调岗至市场研究岗，目前基本完成报送外部数据、报告等制式工作。

项目管理岗：XX，入司一个月，目前还在学习、培养阶段。

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工作现状

2、目前承担的主要工作内容（详细描述）

     发展研究室目前的主要工作内容：

     机构管理：营业区、二元网点、一元郊区网点规划、追踪、达成预警；新设网点的材料上报、内外部沟通、验收等工作；

      市场研究：月度、季度行会、保监局需求报表、报告的报送，总公司制式工作、月度市场分析报告；同业交流平台的搭建；挑战新高奖金的预警等；

       项目性工作：外部监管机关临时检查、调研的协调；经营检视平台的搭建等项目性工作。

 

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3、2013年，我室完成的对公司最有价值的工作（至少一件）

     梳理新设网点开设及筹备流程

     获取XX12年业务计划及工作规划

     挑战新高达成奖预警

 

 

 

 

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4、目前开展工作的主要困难

     发展研究室成立不久，各项工作流程、职责均需梳理；

     室内新人较多，培养、辅导工作耗时较多；

     同业交流基础差，主要同业无交流意愿，如何找到突破口难度较大；

     信息处理、报告分析能力均较弱

     

 

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2014年工作规划与展望

1、制式工作的改进与提升

     报表制作的模板改进，提高工作效率；

     提高分析能力，加强月度市场分析报告的分析方面

2、项目性工作规划安排

     持续推动同业交流平台的搭建，建立与国寿的联系；

     组织开展三级机构经营平台检视。

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我的发展研究室

1、发展研究室定位

     协助总经理室制定战略规划，监测市场及同业动态，协助公司分支机构的开设，为公司经营决策提出分析及建议，做公司内外部沟通的纽带。

2、机构发展研究室如何更好的发挥职能