第一阶段启动阶段（8月21日-8月25日）

总体思路：制定方案，分层培训，各公司分别启动，整理客户 

工作重点：统一思想，权益增值会培训

工作难点：方案制定。

 第二阶段（8月26日-8月31日）

总体思路：强化早会，掌控队伍；借助工具

工作重点：中、高端客户邀约

工作难点：零障碍邀约运作

第三阶段（9月1日-9月15日）

总体思路：全面推动权益增值会，通过此活动积累200名高端客户，召开“财富论坛”

工作重点：权益会与高端会的协调

工作难点：高端会的运作

第四阶段（9月16日-9月29日）

总体思路：全线发力组织全员大决战。

工作重点：全力冲刺

工作难点：快速回收

XX分公司“XX”行事历

合计预收保费：万

权益增值会的运作

一、  从系统抽出现在已经投保的所有客户数据（姓名、住址、电话等）

二、  组织专人拨打邀约电话（话术附后）

三、  确定参会人员

四、  送邀请函

五、  接客户参加会议

财富论坛会（高端）的运作

一、  高端主要是邀约有品质的商家参会

二、  操作方法是谁参会谁出资，公司统一制作商户的宣传条幅和视频短片会前播放，会中安排商户剪裁、发言等活动，淡化保险的宣传，突出客户，

三、  同时邀请商户赞助

四、  确定参会人员

五、  送邀请函

六、  接客户参加会议