六月份营销工作规划

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目录

五月工作总结

  六月工作规划

业务达成

产品分析

绩优分析

方案盘点

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业务达成—月累计业务进度（速报）

◆截至5月29日，系统达成速报保费7497.3万，达成率65.2%，与3月同比下降22.3%。

◆ 9家分公司达成率高于系统值，分别是XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX和XX分公司！其中，XX提前达成本月目标，表现突出！

◆与3月同比，4家分公司同比正增长，其中XX和XX分公司增长明显！

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业务达成—月新增有效目标达成（承保）

◆截至5月29日，新增有效人力达成1136人，达成率45.4%。

◆其中，XX、XX和XX达成月度新增有效目标，表现突出！

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业务达成

产品分析

绩优分析

方案盘点

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产品分析—XX达成进度（速报）

XX达成进度

◆截至29日，系统XX（包括XXA和XXB）达成本月目标（全月业绩的35%）的71.4%，达成进度高于业绩达成进度（65.2%）。

◆ 10家分公司XX达成进度高于系统进度，其中6家分公司提前达成全月任务，分别是XX、XX、XX、XX、XX和XX分公司！

◆从占比看，13家分公司XX占比高于月初35%既定目标，11家分公司高于系统均值，分别是XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX和XX分公司！

注：上表为速报数据，截至29日24：00

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产品分析—分公司产品占比

◆至5月29日，全系统XXA占比为34.2%，较前三阶段略有下滑。其中10家分公司XXA占比高于系统均值，分别是XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX和XX分公司！

◆以5月销售过XXA且3月开单的人力为样本（至29日共1734人），其人均产能由3月的11378元提升至12562元，提升10.4%。

10.4%

注：速报数据，截至29日.

产品分析—推动效果之人均产能提高（1/2）

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截至29日，5月人均产能较4月增长15.7%，增幅明显。

从分公司看，有14家分公司同比正增长。增幅高于系统均值的有10家，分别是XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX和XX分公司！

人均产能对比（5月与4月比较）

产品分析—推动效果之人均产能提高（2/2）

注：上表人均产能为速报数据，分别截至29日24时。

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产品分析—推动效果之拉升绩优人力

◆从系统看，XXA占绩优人力业绩的43.6%，而对非绩优人力而言，仅占9.7%。说明XXA构成绩优人力的主要保费来源，拉升绩优效果明显！

◆从分公司看，6家分公司XXA占绩优人力业绩的比重在50%以上，分别是XX、XX、XX、XX、XX和XX分公司。

◆从XXA占绩优人力保费的比例和分公司XXA占比的关系看，二者呈正相关，即绩优人力的XXA占比越高，分公司XXA占比就越高！

注：上表为速报数据，截至29日24：00.

    5月份，我们通过坚定不移地运作XX产品，XXA的占比由4月的12.0%提升到34.2%，成为系统占比最高的产品。从各项指标看，XXA占比的提升，为我们带来了件均标保的攀升、人均产能的提升和绩优人力的增加！

    6月份，我们坚信，通过XXA的持续运作，上述指标将会持续攀升，为6月业绩的爆发提供强大的产品支持！

产品分析小结

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业务达成

产品分析

绩优分析

方案盘点

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绩优分析—有效人力、主管有效人力（速报）

至29日，5月速报达成有效人力11504人，较3月同期降16.1%；主管有效人力4634人，较3月同期降12.4%。

从有效人力和主管有效人力同3月同期数据对比数据来看，主管有效人力下降幅度低于有效人力下降幅度，说明主管的稳定性较好。

XX、XX在有效人力和主管有效人力方面，较3月有较大增长，表现优异！

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绩优分析—主管有效率（速报）

至29日，系统主管有效率48.9%。

XX、XX、XX、XX主管有效率高于系统均值。

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绩优分析—3-5月绩优对比分析

XXA对绩优的拉升效果逐步显现，表现在：

1.绩优占比有较大幅度提升，由4月的32%提升到38.5%，提高6.5个百分点。

2.绩优人力的保费贡献逐步提升，由4月的68.8%提高至72.3%。

3.因为件均提高，所以达成绩优人力的件数要求降低。如果绩优人力能保持以往的件数水平，绩优人力的人均产能将持续提升。

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绩优分析—新人绩优（速报）

绩优人力司龄分布

绩优占比对比

5月达成绩优的4427人中，当月入司人力770人，占比达17%；入司3个月以内人力占比近1/3.

新人绩优占比明显偏高。5月入司新人当月绩优占比高达54.5%，比5月前入司人力绩优占比高18.3个百分点。这与新人培训中产品培训以XX为主有直接关系，XX对拉动新人绩优效果明显！

注：5月入司人力含新开机构人力。

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绩优分析—主管绩优（速报）

5月达成绩优人力4427人，其中主管达成绩优1914人，占比43.2%。

系统主管绩优占比41.3%，高于M01和M02职级的绩优占比。

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绩优分析小结

     通过对绩优人力的分析，我们可以得到以下几点：

1.从绩优人力的构成看，主管和新增人力是绩优人力的重要组成部分（主管绩优人力占绩优人力的43.2%，入司三个月内新人占绩优人力近1/3）。

2.新人绩优占比较高，拉升新人绩优占比可提升绩优人力平台。

3.主管职级绩优占比高于系统均值，相较于M01和M02，其更稳定、能力更强，辅以XXA这款高件均的产品，拉升绩优的潜力巨大！

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产品分析

绩优分析

方案盘点

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六月收官方案盘点

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六月收官方案盘点——百团方案

1、五月分公司机构入围分析

    五月份，百团新增入围机构数9家，退出的机构数9家，其中入围机构增加的分公司分别是XX4家、XX2家、XX1家。

承保截止：5月29日

方案提示：1、二季度分公司标保排名前2名且有效人力较一、二月正增长；

2、其他机构全系统标保排名前66名且有效人力较一、二月正增长

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159家百团机构中，74家机构排名提升，现重点分析排名提升10名以上的36家机构：

承保截止：5月29日

排名提升较大的机构中，有三个共同点：

    1、五月承保较高：四级机构点均在20万以上；

    2、有效人力稳定：五月有效人力差额较小，总体滑落10%；

    3、XX占比平均：除XX、XX、XX外，大部分机构XX占比都高于百团均值。

六月收官方案盘点——百团方案

2、五月分公司排名分析

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159家百团机构中，85家机构排名滑落。现重点分析排名滑落10名以上的41家机构：

承保截止：5月29日

排名滑落较大的机构中，有三个共同点：

    1、五月承保较低：四级机构点均在5-10万之间；

    2、有效人力滑落：五月有效人力差额较大，总体滑落41%；

    3、XX占比不高：较为突出的有XX、XX、XX、XX等。

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百团推动

产品推动

新增推动

绩优推动

督导推动

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百团推动——加强有效人力追踪

    百团机构二季度入围要求二季度月均有效人力较一二月正增长，因此，六月份有效人力将成为百团机构达成的核心指标

六月有效人力目标 = 四、五月达成差额+原六月有效人力目标

    四、五月份，有27家百团机构的月均有效人力实现正增长，其中XXXX、XXXX、XXXX、XXXX四家机构月均有效人力比一、二月月均有效人力提高20人以上。

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六月要求：

一、六月系统视频会百团机构负责人务必参加

        6月8日、6月15日、6月22日、6月29日四次阶段视频会百团机构负责人务必参加，总公司随机抽查。

二、分公司针对百团差距（根据各项预警）上报达成举措

        6月2日下午四点前，上报各百团机构有效人力、业绩达成、等月度目标和达成举措，以确保二季度百团入围。

联系人：

       百团机构要坚定不移的依靠产品推动带动绩优和有效两大人力的快速增长，最终实现六月目标。

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百团推动

产品推动