2013年培训工作规划

2012年培训工作总结

2

2013年培训工作指引

3

2013年标团建设方案

2

2013年续期培训主要工作

建设师资队伍

建立专职讲师队伍，完善兼职讲师队伍。

完善教材体系

按照总公司教学大纲建立分系列的制式化培训体系，配备相应课程，进一步完善培训教材。

落实培训计划

落实年度培训规划，日常晨夕会经营。运用系统平台对培训规划、培训运作和培训效果评估实施全过程电子化管理。

3

建立专讲队伍

 

4月总公司兼讲评定，4人评级

分公司兼讲13人

完善兼讲队伍

建立师资队伍

5月进行全省培训 人员选拔

6月建立培训师队伍6人

8月培训师参加总公司培训师培训班

13-12月，对2013年培训工作进行规划

 

类别	保费部经理	续期内勤	主任	专员	合计
合计	9	5	4	4	23
5	0	0	6
1	0	2	1	4
7	0	2	4	13
兼讲合计	8	0	4	4	16

 

4

晋升资格培训

教材数：5

年度研修

教材数：时时更新

在岗提升培训

教材数：12

 

晋级资格培训

教材数：3

正式职级

客户服务专员队伍培训

试用职级

代理人考试

岗前培训

教材数：8

衔接训练

教材数：1

转正培训

教材数：6

完善教材体系

室主任

 绩优训练营

 新产品培训

 

应式培训

制式培训

 达标室主任训练营（总公司

7

 

续期培训体系的完善

培训系统的上线

支持

问题和思考

讲给谁？（对象）

谁来讲？（师资）

讲什么？（内容）

怎么讲？（技能）

 

思考

 

成熟的内外勤培训队伍

培训效果的转化

展望

8

1

2012年培训工作总结

2

2013年培训工作指引

3

2013年标团建设方案

 

9

培训工作指引

培训师的岗位设置

培训体系

培训规划

培训方式

培训操作流程

培训追踪

培训档案

 

     分公司将从培训师资队伍建设和培训体系建设两方面入手。培训师资队伍建设上要固本培元，稳步提升。巩固现有培训师队伍，填充兼职讲师队伍。

    培训体系建设上，要建立客户服务专员、客户服务室主任、续期内勤、保费部经理的分层培训体系。加强团队训练，提升技能，实现价值。中支公司充分利用晨夕会经营，加强培训训练管理系统的应用，发挥培训的一线作用。

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培训师的岗位设置

已评聘出培训师的机构，培训师按要求落实各项工作，参加年度评聘

未评聘出培训师的机构，由保费部经理（或人管）兼任培训岗

在内外勤团队中培养准培训人员。扩建兼讲队伍。

岗位配备

中支公司保费部岗位职责（太保寿联(2012)33号）

培训师管理规定

 

 

岗位职责

深入团队

自我学习

加强锻炼

人员要求

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培训体系

类别	层级	培训	培训主体
客户服 务专员	试用客服专员	代理人考试	中支公司
		岗前培训	分公司
		衔接培训	中支公司
		转正培训	分公司
	正式及以上专员	技能提升培训	分公司，中支公司
		绩优人员培训	分公司
客户服务 室主任	见习主任	准主任培训	分公司
	正式及以上主任	主任提升培训班	分公司
		主任年度研修培训	分公司，总公司
	达标客户服务室主任	达标客服室主任培训	总公司
客户服务 处经理	各职级处经理	经理提升培训班	总公司
		经理年度研修培训	总公司

 

课程体系

讲师体系

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培训规划

培训规划加强落实，晨夕会经营为主要抓手。加大培训调研，了解团队需求，以训练通关为提高技能的主要方式。并通过培训训练管理系统的应用建立电子化的管理过程。

 

13

2013年培训规划

项目	培训名称	参加人员	培训形式	举行月份	责任人
内勤培训	续期内勤跟岗培训	新进内勤	现场	按月
	续期内勤培训	续期内勤	现场	1月
	培训师、督导人员培训	培训师、督导人员	现场	3月、9月
	续期内勤交流学习	经理及内勤	现场	7月
外勤培训	“法行天下”基本法培训	全体专员	视频，到机构	1月
	“初露锋芒”新人岗前培训	新入司人员	现场	3月
	“荣享华章”绩优人员培训	开门红绩优人员	现场，以会代训	4月
	“管理最佳”室主任培训班	续期督导及室主任	现场	5月
	“固本培元”兼职讲师培训	兼职讲师及主任	现场	6月
	“破茧”技能提升培训	部分专员	现场，视频	8月
	“锋芒毕露”新人转正培训	新入司人员	现场	6月
	“潜龙在渊”专员潜能培训	部分专员	现场	13月
	“续收精英”差异化培训	弱势机构专员	现场，到机构	不定期
	“督缴精英”督缴人员培训	督缴人员	现场	二季度
四级机构 负责人培训	续期基础知识	四级机构负责人	现场	统一安排
	四级机构的续期管理	四级机构负责人	现场	统一安排

 

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2013年各月培训主题

月度	学习类型	主题	要点及说明
1月	续期类	开门红及节日营销话术、 基本法	开门红及节日营销话术、借助分公司基本法培训，在晨夕会加入基本法数据实做，使专员明确依法取利，实现薪资最大化。同时进行各项方案的再宣导与追踪。
2月	续期类	基础技能	打字、办公软件应用等内容。2月是农历新年，做好节假日营销工作。
3月	话术	续期类话术、异议处理	话术通关。熟练掌握话术，应对客户异议。异议处理包括续期缴费异议和新保激活异议。
4月	理念	迎司庆， 讲公司。	迎接公司20华诞，重温公司简介。人人必会背诵最新版的公司简介。
5月	产品	鸿福、鸿鑫	2012年6月鸿福停售，鸿鑫上市。做好产品炒停期间续收险种学习。
6月	理念	拓市场， 讲保险。	学会讲保险，快速和客户重新建立保险理念。
7月	销售	专业化 销售流程	扎实专业化销售流程，逐人通关。提升新保。
8月
9月	产品	金泰、 宝宝安康	2012年12月金泰停售，宝宝安康上市。做好产品炒停期间续收险种学习。
12月	产品	金瑞	2012年13月，金瑞上市。做好续收产品学习。
13月	续期类	服务管理	应知应会服务类流程。运用到实际工作中。
12月	系统	P12、专员系统再学习	巩固P12系统和专员系统的学习，熟练掌握系统操作。同时做好个人年度总结和次年规划。

 

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各项培训要点

1、产品条款：

对各分公司续期占比高的重点产品和新产品，需从以下方面熟记条款。

（1）险种的归属类别

（2）该险种所提供的主要保障，包括：基本保险金额、保险期间、主要保险责任和责任免除等。

（3）如是分红险，能说出该保单红利的确定、领取、派发日期和给付对象。

（4）该险种保险事故通知、保险金申请和保险金给付的主要注意事项。

（5）该保险合同效力终止和恢复，以及解除合同的主要注意事项。

（6）该险种的主要卖点和主要销售客户群。

（7）该险种的主要销售话术和销售策略。

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各项培训要点

 2、掌握服务话术：熟练掌握督缴、收费术、银行转帐促成的等服务话术。

 

3、掌握服务流程：熟练掌握以下5类收费、督缴服务流程

电话催缴流程、上门收费基本流程、银行转账基本流程、

失效与复效管理流程、督缴基本流程

 

4、运用活动工具：

规范运用《活动日志》、《管理日志》和重要服务单证。

 

5、基础技能：

管理、系统使用、办公软件（WORD\EXCEL\PPT）、宣讲……

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