既节约了服务成本，又为客户开发提供了很好的支持！
 
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会前
保单年检会流程1:适用于参加职场保单年检会的伙伴
会后
会中
筛选客户
电话约访
邀约面谈

填写年检卡
索取转介绍
提供年检报告
促成
追踪回收
对转介绍    
  名单进行  
  整理确认

2
            张先生您好，我们公司目前正在举办大型的客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动。后天上午9点，正好有一场保单年检会，我已经向公司帮您申请了座位，您去听听肯定有收获，后天上午8点钟我来接你吧。
邀约说明会（职场保单年检会）
 
3
会前迎接
会中流程
入场
播放公司介绍视频
互动游戏
开场
致欢迎辞
公司介绍、保单年检活动介绍

保单年检专题讲解
回馈活动介绍
给出年检报告、沟通交流促成
抽奖
索取转介绍
4
5
注意事项
1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！
2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务员，业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户信息，说明本次会议的意义。
3、将转介绍环节放在专题之前，引导客户填写。
4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服务、保险理念、保险产品。
5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报告，根据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障需求一览表、国寿热销险种一览表），询问客户对家庭理财及产品的看法，促成签单。
 
6
会前
保单年检流程2:适用于举办个人专场保单年检会的伙伴
会后
会中
筛选客户
电话约访
邀约面谈

整理客户保单
索取转介绍
提供年检报告
促成
对转介绍名单进行整理确认

7
      张先生您好，我们公司目前正在为服务明星举办大型的客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加现场抽奖活动。后天上午9点，公司为我安排了一场保单年检会，您对我的工作支持这么大，我也想借此机会为您提供全面的服务，对于您来说也是很大的收获，后天下午2点我在在咱们村委等您。
邀约说明会（个人保单年检会）
 
8
会前迎接
会中流程
入场
播放公司介绍视频
开场
致欢迎辞
公司介绍、保单年检活动介绍
保单年检专题讲解
抽奖活动
索取转介绍
互动游戏

注意事项
1、签到时工作人员将客户保单分别放到资料袋中，在贴纸上写好客户的姓名。
2、索取转介绍时功能小组注意提醒客户填写转介绍。
3、会后伙伴将客户保单整理完毕，将保单年检三折页、保单年检报告填写好，为所有客户递送保单、说明年检情况。
 

对转介绍名单进行整理确认
           张先生，感谢您对我们工作的支持，您上次推荐的3个朋友的名单，我们都可以为他们提供免费保单年检服务，我们公司后天有一场保单年检会，我想邀请参加，您看您是否一起过去呢？

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课程总结
对保单年检活动的定位
掌握年检技术有效追踪回收
保单年检会是个人专场产说会的一种形式
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保单年检活动
检出问题
检出需求
检出缺口
检出市场
检出客户
检出保费

 
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