业务实践表明：在机构的业务推动和队伍的养成中，产说会是一种有效的营销方式。在财富管理业务当前的发展阶段，加强对产说会的专项推动尤其具有关键作用。

产说会意味着什么？
消费需要氛围
我们要投其所好！
让客户有消费的
感   觉
公司的产说会是
最好的签单场所
在网点里，我门孤军奋战，客户不为所动
——那是客户的主场
产说会现场，团队作战，气势如虹
——那是我们的主场
 
客户联谊会
与XX银行XX分行针对“六一儿童节”这一特定节日，对XXVIP客户精心设计了 “精彩我作主——让宝贝飞得更高”儿童主题营销活动。
与XX银行XX分行针对“母亲节”这一特定节日，对女性VIP客户精心设计了 “特别的爱给特别的你”——“母亲节”女性客户答谢会
2012年1月9日召开XX支行产说会，到场客户55人，现场签单5万，后续追踪共签下保费达到40万。
 
六月份与XX银行展开了“高端客户精准营销活动”，借助XX精英会所邀约高端客户进行精准营销。到场客户8人，后期追踪保费达170万。
客户联谊会如何达成目标？
产说会操作流程
会   前
会   中
会   后
策划
意愿启动、训练
客户的筛选
客户邀约
追踪督导
各项准备工作
预演未来
客户入场
开场
专题环节
互动环节
签单促成环节
汇整资料
召开总结会
会后追踪
效果评估
客户持续经营
 
 
1、精心策划
2、意愿启动、精密训练
3、客户的筛选
4、客户邀约
5、追踪督导
6、各项准备工作

会前准备—60%
会中环节——20%
预演未来
客户入场
开场
专题环节
互动环节
签单促成环节
会后环节——20%
汇整资料
召开总结会
会后追踪
客户持续经营

一、会后——汇整资料
会议进行同时，专人进行数据统计（黄色部分）：
1、做好客户资料统计、分类（已签单、未签单、未到场）；
2、现场签单保费、件数与礼品发放数量，签单率等。
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售出票数  ??㏒???琰茞??Ü
参会客户人数 　
未到客户 　
当场签订单客户 　
当场签单率 　
2日内签单客户 　
总签单率 　
签单总件数 　
签单总保费 　
产说会费用总计 　
产说会参与人员统计 内勤人数 　
 外勤人数 　

二、总结会——及时评估
产说会结束后，召集所有参与者召开会后会；
 预约客户名单整理，客户现场情况分析，并且记录在案；
 对讲授内容进行分析、改进；
 对整个产说会的组织流程（准备时间，准备内容，参与人数，时间掌控……）进行反馈总结，专人记录，2天内形成总结报告。
一、现场情况通报（对内、对外）；
二、感谢函及追踪行事历递送；
三、内外联动，回访追踪，及时反馈；
四、银行陪访，强力促成；
三、后续追踪—四大追踪点
督促客户经理对客户的追踪
1、认购客户回收的追踪
2、到场未认购客户的沟通
3、邀约但未到客户的沟通
4、未邀约客户的筛选
80%的销售来源于第4至11次的追踪
产说会的另一功能：创造拜访理由
所以，你要去经营每一个递送了请柬的客户！
一场渠道产说会的背后应酝酿着一场直销产说会！
四、客户持续经营
培养忠诚客户群，让客户记住你，一旦客户采取行动时，首先想到您。你把客户忘了，客户也肯定忘记你

索取转介绍，让一场产说会成为点开客户源泉之门的金手杖
持续客户经营要达成的目的
改进措施
会后追踪
会后追踪
会后追踪技巧与话术
追踪客户交费技巧与话术
（目的：收取保费）
范例一：（二择一）
您好！请问您是X先生/女士吗？我是XX银行的工作人员，是上门为您服务的客户经理。感谢您参加了我们的“家庭投资理财说明会”，并当场签单X万，为了您能尽早享受保障，您看今天方便的话我们办理相关手续可以吗？（如说不可以，问明原因，做出相应的决定）
会后追踪技巧与话术
追踪客户交费技巧与话术
（目的：收取保费）
范例二：（行动法）
XX先生/女士您好我是 XX银行工作人员，我叫XXX，是上门为您服务的客户经理。请问可以打扰一下吗？首先恭贺您在说明会会现场成为我们的尊贵客户。您在现场的理财金额为X万，为确保您的利益在第一时间内得到保障，请您于x号之前办理完手续，可以吗？
会后追踪技巧与话术
追踪客户交费技巧与话术
（目的：收取保费）
范例三：（引导法）
X先生/女士您好，我是XX银行“家庭投资理财说明会”组委会工作人员，我叫XX，是上门为您服务的客户经理。能耽误您一点时间吗？首先恭贺您在说明会会现场成为我们的尊贵客户。您在现场的理财金额为X万，截止目前为止已经有XX位客户办理完手续，为确保您的利益在第一时间内得到保障，请您于X号之前办理完手续可以吗？
会后追踪技巧与话术
范例：（直冲式）
王大哥，真对不起，那天晚上时间太仓促了，没能好好地了解你的想法，今天我来是想询问一下，我们有哪些地方做得不够好？
 —— 还不错啊！
但我总感觉您似乎不太满意，您能不能给我们提一些改进的意见，这里有一个《客户建议反馈表》，能否请您花一点时间，为我们提点宝贵意见和建议？
——我觉得我还不需要！
原来是这样，还有其他的原因吗？
——我觉得这和存款差不了多少，换来换去的太麻烦？
还有什么吗？
……………
您看，其实我的很多客户和您一样，一开始都有这样的想法，但等到他们真正了解到这份保险的好处后，都纷纷购买，因为他们觉得只是换了个存钱的地方就可以得到更多的利益，这不是很好吗，而且我认为投资方式应该多种多样，而不应该把所有的资金都放在渠道，您认为呢？
—— 我没有他们有钱！
其实，正因为我们没有钱，所以才更要找到一种可以让我们的血汗钱能够积累的更多的方法，很多人正是因为这个原因才购买的保险，你是这么有远见的人，是不是也应该考虑一下？
会后追踪技巧与话术
李总，您好，那天晚上我在门口等您到X：XX分还看不到您，电话又打不通，我真的非常着急，您是不是有什么事？有没有什么我可以帮忙的？
   ——真不好意思，我临时有点事，所以不能去。
  是这样啊，那我们行（公司）要求我们要把没有到会客户请柬及反馈意见交回去，您看我什么时候去听取一下您的意见，今天下午3：00方不方便？
客户邀约情况统计表
邀约人  已邀约数 客户（姓名，性别，年龄） 联系电话 是否介绍产品 客户认同度 　 备注 星标
　 　 　 　 　 　 　 　 　
  　 　 　 　 　 　 　
  　 　 　 　 　 　 　
邀约人 已邀约数 客户（姓名，性别，年龄） 联系电话 是否介绍产品 客户认同度 　 备注 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
  　 　 　 　 　 　 　
  　 　 　 　 　 　 　
邀约人 已邀约数 客户（姓名，性别，年龄） 联系电话 是否介绍产品 客户认同度 　 备注 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
  　 　 　 　 　 　 　
  　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　
说明：★★表示有意向，需重点关注；★表示资产状况良好，有充足购买能力

总结
产说会后续追踪仅仅是产说会系统工程当中的其中一个环节，只有做好、做细每一个环节的工作才能有最后的追踪结果。
以色列——犹太人的“圣地”
以色列最初是指一个民族而非地名，可查最早的记载出现在公元前1211年。在过去3000年的历史中，犹太人视以色列地为自己的民族和精神生活的核心，称之为“圣地”或“应许之地”。